เทรดเดอร์ตอบสนองต่อการประกาศของเฟดด้วยการกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและการไม่มีข่าวที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยงช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด นอกจากนี้ ความหวังว่าสงครามในกาซาจะยุติลงเร็วกว่าที่คาด และเอเชียจะฟื้นตัวได้ แม้จีนจะยังเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า ก็ดูเหมือนจะช่วยหนุนผู้ที่กล้าเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าอาจผิดหวังกับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อีกครั้ง แม้จะยังคงแสดงจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ก็ช่วยให้เทรดเดอร์ GBPUSD ขานรับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก่อนการประชุม ทั้งนี้ NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ USDCAD เผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางสัญญาณที่ไม่ชัดเจนและความเห็นที่ไม่น่าประทับใจจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ราคาทองคำและน้ำมันดิบหยุดปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แต่ยังขาดแรงฟื้นตัว เนื่องจากเทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ขณะที่แรงซื้อพันธบัตรดูไม่น่าเชื่อมั่นเท่าที่ควร ถึงอย่างนั้น ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยตามสัญญาณบวกอ่อนๆ จากฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ในตลาดอื่น ผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD พักหายใจหลังราคาขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ระหว่างรอปัจจัยที่ชัดเจนมาสนับสนุนการปรับขึ้น ก่อนการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $86.70
- ราคาทองคำ หยุดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 วันใกล้ระดับ $1,986 ล่าสุดปรับขึ้น 0.20% ระหว่างวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลง 0.35% ระหว่างวันมาอยู่ที่ 106.30 โดยปิดลบรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดบวก เช่นเดียวกับหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปิดบวกเช่นกัน ซึ่งช่วยให้ หุ้นในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันในแดนบวก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังการประชุม FOMC
ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ โดยคงอัตราดอกเบี้ย Fed ไว้ที่ระดับเดิม พร้อมเลื่อนความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการกล่าวถึงผลกระทบที่ล่าช้าของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีทั้งสองด้าน สิ่งนี้ยังทำให้ความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี 2023 ลดลง
ก่อนการประชุม Fed ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังจากปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP สหรัฐฯ อยู่ที่ 113K ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เทียบกับ 89K ในครั้งก่อน ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 46.7 จาก 49.0 ในครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 9.553M เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 9.25M และ 9.497M ในครั้งก่อน (ปรับแก้แล้ว) จากข้อมูลดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับทิศจากการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์และปรับลดลงต่อไป ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน
อีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับกาซาที่บรรเทาลง และรายงานล่าสุดของสภาทองคำโลก (WGC) ที่ระบุว่าอุปสงค์ทองคำจริงอยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อทองคำในระยะสั้น ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นรับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ท่ามกลางสัญญาณที่ยังคละเคล้า
ควรสังเกตว่า การที่เจ้าหน้าที่ BoC ไม่ได้แสดงท่าทีเข้มงวด และข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ออกมาคละเคล้ากัน ไม่ได้ช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของ USDCAD และ AUDUSD มากนัก แม้คู่สกุลเงินเหล่านี้จะแข็งค่าขึ้นในรอบสัปดาห์
เมื่อพูดถึงตลาดคริปโต BTCUSD ปรับลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ขณะที่ ETHUSD ขาดทุนเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากฝั่งขาขึ้นต้องการปัจจัยสนับสนุนมากกว่าสัญญาณตามวัฏจักรและความหวังว่า ETF จะได้รับอนุมัติ เพื่อประคองการปรับขึ้นล่าสุด
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE และยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานสหรัฐฯ ดึงความสนใจนักเทรด
ต่อไป ควรจับตารายละเอียดการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และยอดคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน BoE มีแนวโน้มคงนโยบายการเงินปัจจุบันไว้ ซึ่งอาจกดดันค่าเงินปอนด์ ขณะที่การกล่าวถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจจะยิ่งหนุนมุมมองขาลงต่อ Cable ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับตัวเลข NFP ในวันศุกร์ได้ดีขึ้น หลังสัญญาณเบื้องต้นออกมาอ่อนแอ และ Fed ทำให้ฝั่งซื้อดอลลาร์ผิดหวัง
