Các nhà giao dịch phản ứng với những thông báo của Fed bằng cách đẩy đồng USD giảm giá vào sáng sớm thứ Năm. Trong khi đó, lợi suất giảm và việc không có tin tức bất lợi cho khẩu vị rủi ro đã củng cố tâm lý lạc quan thận trọng trên thị trường. Bên cạnh đó, hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ sớm kết thúc và kinh tế châu Á có khả năng phục hồi, bất chấp những động thái chậm chạp của Trung Quốc, dường như cũng đang hỗ trợ các tài sản rủi ro trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, những lo ngại rằng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ tiếp tục khiến thị trường thất vọng, ngay cả khi cơ quan này vẫn giữ lập trường thiên về thắt chặt, dường như lại giúp các nhà giao dịch GBPUSD hưởng lợi từ đồng USD suy yếu trước sự kiện. Trong khi đó, NZDUSD tăng mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền tệ G10, còn USDCAD gặp khó khăn trước những tín hiệu trái chiều và phát biểu kém thuyết phục từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) trong vài ngày qua.
Giá vàng và dầu thô chấm dứt chuỗi giảm ba ngày nhưng chưa có đà phục hồi, khi các nhà giao dịch chờ báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, còn lực mua trái phiếu có vẻ kém thuyết phục. Dù vậy, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ đã giúp các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên, trong khi Phố Wall đóng cửa tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp.
Ở các thị trường khác, lực mua BTCUSD và ETHUSD tạm chững lại khi giá ở mức cao nhất trong nhiều tháng, trong lúc chờ đợi những lý do cụ thể củng cố đà tăng trước khi các ETF giao ngay được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent bật tăng từ mức thấp nhất trong một tháng, ghi nhận mức tăng nhẹ quanh $86.70.
- Giá vàng thoát khỏi đà giảm kéo dài ba ngày quanh mức $1,986, tăng 0.20% trong ngày theo cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD giảm 0.35% trong phiên xuống 106.30, ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm và các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng. Điều này giúp cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh bắt đầu ngày mới với diễn biến tích cực.
- BTCUSD và ETHUSD đều thu hẹp đà tăng gần đây, giao dịch quanh mức 35.200 USD và 1.830 USD tại thời điểm viết bài.
USD giảm sau cuộc họp FOMC
Trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như thị trường dự đoán, đồng thời lùi kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell đã gây sức ép lên đồng USD khi đề cập đến tác động trễ của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và những rủi ro hai chiều liên quan đến lạm phát. Điều này cũng làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2023.
Trước thềm cuộc họp của Fed, các dữ liệu yếu hơn của Mỹ đã mở đường cho đồng USD giảm trở lại sau khi tăng vào đầu tuần. Cụ thể, số liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, ở mức 113K so với 89K của kỳ trước, trong khi chỉ số PMI sản xuất ISM giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 46,7 từ 49,0 của kỳ trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng việc làm đang tuyển dụng JOLTS của Mỹ trong tháng 9 đã tăng lên 9,553 triệu, cao hơn mức dự kiến 9,25 triệu và mức 9,497 triệu của kỳ trước (đã điều chỉnh). Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đảo chiều sau khi phục hồi vào đầu tuần và giảm sâu hơn, hỗ trợ các tài sản rủi ro hơn như hàng hóa và các đồng AUD, NZD.
Ở diễn biến khác, lo ngại về Gaza dịu bớt cùng với báo cáo mới nhất vừa được công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho thấy nhu cầu vàng vật chất mạnh, cũng hỗ trợ phe mua vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, GBPUSD hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD giữa các tín hiệu trái chiều.
Cần lưu ý rằng giọng điệu không quá cứng rắn của các quan chức BoC và dữ liệu kinh tế trái chiều của Úc không giúp ích nhiều cho phe mua USDCAD và AUDUSD, dù hai cặp tiền này vẫn tăng trong tuần.
Trong nhóm tiền mã hóa, BTCUSD giảm khỏi mức cao nhất kể từ tháng 5, trong khi ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ dù vẫn ở gần đỉnh ba tháng. Phe mua cần nhiều hơn những tín hiệu theo chu kỳ và hy vọng ETF được phê duyệt để duy trì đà tăng gần đây.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE và đơn đặt hàng nhà máy Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của nhà giao dịch
Tiếp theo, nhà giao dịch cần theo dõi sát các chi tiết trong cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh (BoE) và số liệu Đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ trong tháng 9 để tìm tín hiệu rõ ràng về hướng đi của thị trường. BoE nhiều khả năng sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện tại, gây sức ép lên GBP. Bất kỳ đề cập nào đến những khó khăn kinh tế cũng sẽ củng cố xu hướng giảm giá của đồng bảng Anh. Ngược lại, số liệu Mỹ khả quan hơn có thể giúp đồng đô la Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho báo cáo NFP vào thứ Sáu, trong bối cảnh các tín hiệu ban đầu còn yếu và Fed đã khiến phe mua đồng bạc xanh thất vọng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
