บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเป็นบวกต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางหลัก ๆ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2024 ปัจจัยที่อาจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยง ได้แก่ ความมุ่งมั่นของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงการไม่มีข่าวที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยงจากตะวันออกกลางและยูเครน
นอกจากบรรยากาศเชิงบวกโดยรวมแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ต่ำสุดในรอบหลายเดือนและตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าหนุนให้ EURUSD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และช่วยให้ GBPUSD ทดสอบจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ขณะที่ AUDUSD ทำจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือนครึ่ง ส่วน USDJPY ปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
ในตลาดอื่น ราคาทองคำขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเพื่อชดเชยการปรับลงจากระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า นอกจากนี้ วอลล์สตรีทยังรักษาการปรับขึ้นช่วงซานตาแรลลีไว้ได้ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่งกว่า
ควรสังเกตว่า BTCUSD ยังคงมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อย ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 โดยได้แรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับ spot ETF และการทะลุแนวต้านทางเทคนิค
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ $79.80 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
- ราคาทองคำ ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยปรับขึ้น 0.50% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,086
- ดัชนี USD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยปรับตัวลง 0.25% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 100.70 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $43,000 และ $2,380 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมเผชิญการอ่อนค่ารายปีครั้งแรกในรอบสาม…
เมื่อวันพุธ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอช่วยหนุนความหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ประกอบกับตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ -11.0 จาก -5.0 ในครั้งก่อน และเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ -4.0
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และถูกกดดันให้อยู่ที่ราว 100.80 ณ เวลาที่รายงาน ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 1 ปีและ 2 ปีก็ลดลงสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม
นอกจากนี้ คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ NHK ของญี่ปุ่นเมื่อวันพุธ โดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยออกจากแดนติดลบ ขณะเดียวกัน ตัวเลขเบื้องต้นของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนก็ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็น 5.3% เมื่อเทียบรายปี จาก 1.1% ในช่วงก่อนหน้า รวมถึงยอดค้าปลีกที่เติบโตแข็งแกร่ง 5.3% เทียบกับคาดการณ์ที่ 5.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 4.1% ปัจจัยเหล่านี้กดดันคู่เงิน USDJPY
อีกด้านหนึ่ง รายงานความคืบหน้าของจีนเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ระบุชัดว่าจีนตั้งใจเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เพื่อเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในตลาด และสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
ควรสังเกตว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้ผู้เทรด EURUSD และ GBPUSD มองข้ามความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในยูโรโซนและสหราชอาณาจักร รวมถึงสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ ECB และ BoE ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
ช่วงเทศกาลวันหยุดและปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่นในยุโรปอาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการ ทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขดุลการค้าสินค้ารายเดือน รวมถึงยอดขายบ้านมือสองที่รอปิดการขาย อาจสร้างความคึกคักให้กับเทรดเดอร์ที่เน้นเทรดตามโมเมนตัม ถึงอย่างนั้น ข้อมูลที่มีกำหนดประกาศก็ยังเป็นข้อมูลระดับรอง และอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐได้เพียงชั่วคราว แม้ตัวเลขจะออกมาแข็งแกร่งก็ตาม ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐจึงมีแนวโน้มสูงที่จะยุติสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 ปีในปี 2023 แต่ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแบบไม่ถดถอยอาจช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปี 2024 หาก Fed ลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
