Оптимизм на рынках сохраняется и усиливает позитивный настрой предыдущего дня на фоне растущих ожиданий снижения ставок ключевыми центральными банками в 2024 году, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Поддержать склонность инвесторов к риску может решимость Китая принять дополнительные меры стимулирования, а также отсутствие негативных для рынков новостей с Ближнего Востока и Украины.
Помимо общего оптимизма, слабые данные из США также ослабили доллар США, особенно на фоне того, что доходность казначейских облигаций опустилась до многомесячных минимумов, а рынок акций укрепился.
Ослабление доллара США подталкивает EURUSD к максимальным уровням с конца июля, а GBPUSD — к максимуму, достигнутому 10 августа. Аналогичная динамика наблюдается и в других парах: AUDUSD достигает максимума за 5,5 месяца, тогда как USDJPY опускается до минимума за пять месяцев.
Между тем золото поднялось до максимума за три недели, а цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне с недельного пика. Уолл-стрит сохраняет позиции в рамках ралли Санта-Клауса, тогда как акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе за исключением Японии продолжают укрепляться.
Стоит отметить, что спрос на BTCUSD остаётся умеренным, тогда как ETHUSD поднимается до максимума с мая 2022 года на фоне оптимизма по поводу спотового ETF и технического пробоя.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает небольшой рост в районе $79.80 после отступления от недельного максимума накануне.
- Цена на золото сохраняет устойчивость на максимуме за три недели, прибавив за день 0,50% и достигнув примерно $2 086 по последним данным.
- Индекс доллара США опустился до минимума с конца июля, снизившись за день на 0,25% и достигнув отметки около 100,70 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD сохраняют умеренный спрос со стороны покупателей и торгуются вблизи $43 000 и $2 380 на момент написания.
Доллар США может впервые за три года завершить год в минусе…
В среду слабые данные из США усилили ожидания резкого снижения ставок ФРС и вместе с сильным ростом фондового рынка оказали давление на доллар США.
При этом индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в США снизился до минимума за семь месяцев — −11,0 против предыдущего значения −5,0 и рыночного прогноза −4,0.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) опустился до минимального уровня с конца июля, следуя за доходностью 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла минимума за пять месяцев. К моменту публикации индекс находился под давлением в районе 100,80. Аналогично доходность годовых и двухлетних казначейских облигаций США снизилась до уровней, которые в последний раз наблюдались в мае.
Кроме того, в среду губернатор Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда в интервью японскому телеканалу NHK рассказал о вероятности выхода процентных ставок из отрицательной зоны. Эти заявления совпали с позитивными данными: предварительная оценка промышленного производства Японии за ноябрь выросла до 5,3% в годовом выражении с 1,1% ранее, а розничные продажи увеличились на 5,3% при прогнозе 5,0% и предыдущем значении 4,1%. Это оказало давление на пару USDJPY.
В другом регионе промежуточный отчёт Китая о 14-й пятилетке подтвердил намерение страны стимулировать внутренний спрос, чтобы ускорить восстановление экономики и обеспечить стабильный рост. Это укрепило склонность рынка к риску и оказало дополнительную поддержку сырьевым товарам и валютам Австралии и Новой Зеландии.
Стоит отметить, что ослабление доллара США позволило трейдерам EURUSD и GBPUSD не обращать внимания на пессимистичные оценки экономических перспектив еврозоны и Великобритании, а также на намёки представителей ЕЦБ и Банка Англии на снижение ставок в 2024 году.
- Сильная рекомендация к покупке: USDCAD, USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди насыщенный день…
Праздничный сезон и небольшое количество публикаций в экономическом календаре Европы могут сдержать движение рынка в начале торгов в четверг. Однако трейдеры, торгующие по импульсу, обратят внимание на ряд экономических данных из США: еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице, ежемесячную статистику торгового баланса по товарам и данные по незавершённым сделкам по продаже жилья. Тем не менее запланированные публикации относятся ко второму эшелону и могут лишь ненадолго поддержать доллар США, даже если данные окажутся сильными. Таким образом, в 2023 году доллар, по всей видимости, прервёт двухлетнюю серию роста. Однако опасения по поводу мягкой посадки экономики могут поддержать покупателей доллара в начале 2024 года, если ФРС не решится снижать ставки.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
