แม้ตลาดเอเชียแปซิฟิกนอกจีนยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย แต่บรรยากาศการเทรดโดยรวมยังไม่แน่นอน ก่อนเหตุการณ์สำคัญรายการสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) ปัญหาในจีนและการปรับฐานของหุ้นกับทองคำจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็อาจกดดันความต้องการรับความเสี่ยงเช่นกัน
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดของเดือนต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นในวันก่อน ขณะที่สกุลเงินหลักอื่น ๆ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงอ่อนแรง
ถึงกระนั้น EURUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคัดค้านแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ดีขึ้น ท่ามกลางการระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างระมัดระวัง ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน และบันทึกการขาดทุนรายวันครั้งแรกในรอบ 9 วัน
ต่อมา AUDUSD ร่วงลงรายวันมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง และ NZDUSD ก็ปรับตัวตาม ขณะที่ USDCAD และ USDCHF เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นโดยรวมและการขาดปัจจัยกระตุ้นภายในประเทศ
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงอ่อนตัวหลังจากปรับลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ATH) ในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากอุปสงค์และอุปทานที่กดดันราคาพลังงาน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่กำลังจะขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากเทรดเดอร์รอชมงานคริปโตประจำปีในสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันสู่ระดับ 85.50 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ขายพยายามทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์
- ราคาทองคำ ขยายการปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของวันก่อนหน้า ล่าสุดราคาอยู่ที่ $2,166 ลดลง 0.70% ระหว่างวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งที่ 2 โดยอยู่ที่ประมาณ 104.25 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แม้จะย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ยกเว้นในจีน นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงไร้ทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐท้าทายการปรับขึ้นของราคาทองคำ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน หลังจากผู้เล่นในตลาดตีความแถลงการณ์ของ Fed ว่ามีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นเมื่อนำมาพิจารณาอีกครั้ง หลังจากปฏิกิริยาแรกของตลาดเป็นไปในเชิงลบ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการที่ dot plot ของ FOMC ยังคงคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 รวมถึงตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันสกุลเงินหลักและสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ EURUSD กลับไม่สนใจข้อมูล PMI ที่สดใสและความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และลงไปแตะระดับต่ำสุดของเดือน
GBPUSD ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 5 เดือน และใกล้ระดับต่ำสุดของเดือน ณ เวลาที่เขียนบทความ หลังจาก Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยอมรับว่าตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทั้งนี้ BoE คงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและพยายามปกปิดความท้าทายทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่สามารถหยุดแรงขายได้ นอกจากนี้ คู่เงิน Cable ยังสะท้อนตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคมที่อ่อนแอลง ขณะที่ตลาดมองข้ามยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้น
นอกจากนี้ USDCHF พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด การปรับลดดังกล่าวบั่นทอนสถานะของฟรังก์สวิส (CHF) ในฐานะสกุลเงินที่ผู้คนนิยมถือครอง ในทำนองเดียวกัน USDCAD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ระบุ
ควรสังเกตว่า AUDUSD ปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลัง Fitch Ratings ระบุว่ายอดค้างชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน นอกจากนี้ การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศระมัดระวังก่อน Jerome Powell ประธาน Fed จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ อาจกดดันคู่เงินออสซี่ด้วย NZDUSD เป็นคู่เงินที่ปรับลงรองลงมา โดยเคลื่อนไหวตามคู่เงินออสซี่และเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจของจีน และโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศหลักในแปซิฟิกจะเผชิญความยากลำบากที่เพิ่มขึ้น ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และกระทรวงการคลังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ ก่อนจะปรับลงจากระดับ 2,222 ดอลลาร์ และปิดวันในแดนลบ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นอกจากนี้ XAUUSD อาจถูกกดดันจากความกังวลก่อนการเดินทางเยือนจีนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และการปรับตัวลงของดัชนี Wall Street จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านขาขึ้นที่ก่อตัวมาหลายเดือน ซึ่งอยู่บริเวณ 2,215 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
เช่นเดียวกับทองคำ ราคาน้ำมันดิบปรับลงจากดัชนี PMI นอกสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ปัจจัยที่อาจกดดันราคาทองคำดำยังรวมถึงความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะชะลอตัวท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจจีน รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันนอกกลุ่ม OPEC ที่เพิ่มขึ้น
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่นักเทรดรอความเห็นจากผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโตที่งาน Investor Day ครั้งแรกในสหรัฐฯ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาถ้อยแถลงของพาวเวลล์…
สุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานเฟดจะเป็นปัจจัยสุดท้ายที่ต้องจับตาในสัปดาห์ที่ผันผวน ซึ่งมีทั้งการตัดสินใจหลายครั้งจากธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ หากประธานเฟดมีแนวโน้มส่งสัญญาณเข้มงวด ดอลลาร์สหรัฐอาจปิดสัปดาห์ในแดนบวก ซึ่งอาจเปิดทางให้ XAUUSD ปรับลงต่อไปยังแนวรับแนวนอนบริเวณ 2,148-47 ดอลลาร์ ทั้งนี้ หาก Powell ไม่สามารถโน้มน้าวตลาดให้เชื่อในนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับเมื่อวันพุธ ก็อาจผลักดันให้โลหะมีค่าปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ โดยไม่ต้องรอให้ดอลลาร์สหรัฐยอมรับแรงขาย
