ช่วงต้นวันอังคาร เทรดเดอร์มีท่าทีมองบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งลดลง ความกังวลว่าจีนจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซา ยังช่วยพยุงบรรยากาศให้เป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ ก็ไม่ได้ยืนกรานสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเหมือนก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทองคำ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุมเฟดที่สำคัญ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน เนื่องจากตลาดพลังงานประเมินสัญญาณก่อนหน้าเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของค่าเงิน USDJPY ปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ USDCAD ดูเหมือนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วน AUDUSD ยังปรับตัวขึ้นได้ไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของผู้ว่าการ RBA ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากรายงานการประชุม RBA
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดคริปโทเผชิญอุปสรรคอีกครั้งจาก SEC ของสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงเล็กน้อย ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $82.10
- ราคาทองคำ ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $1,920
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ที่ 103.70 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์ยังอ่อนค่า ก่อนรายงานการประชุมเฟด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักนี้เผชิญแรงกดดันจากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเฟด รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพลิกกลับจากการดีดตัวเพื่อปรับฐานเมื่อวันศุกร์ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีกลับไปอยู่ที่ระดับช่วงปลายเดือนกันยายน
ควรสังเกตว่า ถ้อยแถลงล่าสุดของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันจะเพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมยังช่วยหนุนขาขึ้นของ XAUUSD แต่ความกังวลว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะเผชิญปัญหาหนักขึ้นก็เป็นบททดสอบสำหรับผู้ซื้อทองคำ ขณะเดียวกัน ความยากลำบากล่าสุดของเศรษฐกิจอินเดียและกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ก็จำกัดการปรับขึ้นของโลหะมีค่าเช่นกัน ในกรณีนี้ ควรทราบว่าอินเดียและจีนเป็น 2 ในประเทศที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก
รัฐมนตรีคลัง เจเน็ต เยลเลน กล่าวทาง CNBC ว่าสหรัฐฯ และจีนตระหนักว่าทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะร่วมมือกัน ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังวิจารณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยกล่าวว่า “สภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นสร้างความท้าทายเพิ่มเติมต่อการลดหนี้” นอกจากนี้ โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่าเงินเฟ้อดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวแล้ว แต่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น
ในอีกด้านหนึ่ง ศุลกากรจีนส่งสัญญาณว่าการส่งออกสมาร์ตโฟนในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมลดลง ท่ามกลางอุปสงค์ทั่วโลกที่หดตัวและการย้ายฐานการผลิต นอกจากนี้ ข่าวที่ว่าทางการจีนกำลังจัดเตรียมรายชื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับเงินทุน ท่ามกลางความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในเอเชีย
สำหรับผู้กำหนดนโยบายการเงิน สมาชิกสภาปกครองธนาคารกลางยุโรป (ECB) ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กัลโฮกล่าวว่า พวกเขาควรและสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ พร้อมเสริมว่ามีแนวโน้มมากกว่าที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในทำนองเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายของสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจและความท้าทายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ห่างไกล นอกจากนี้ กาย บัลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ในวันนี้ หลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินฉบับล่าสุดของ RBA โดยกล่าวว่า “ออสเตรเลียไม่มีการเติบโตของผลิตภาพมาหลายปีแล้ว” บัลล็อกยังเสริมด้วยว่า ธนาคารมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดแรงงานมากขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาธนาคารกลางและเงินเฟ้อแคนาดา
ในวันอังคารนี้ คาดว่าคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายจากสหราชอาณาจักร ยุโรป และสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดา จะทำให้เทรดเดอร์มีเรื่องให้ติดตามมากมาย อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อยืนยันว่ารอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดลงแล้ว หากรายงานการประชุม FOMC ระบุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง พร้อมชี้ถึงผลเสียจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อาจเผชิญแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม
