В начале вторника трейдеры настроены осторожно оптимистично на фоне снижения вероятности дальнейшего повышения ставки ФРС. Умеренно позитивные настроениям также способствуют ожидания, что Китай примет дополнительные меры для поддержки испытывающего трудности сектора недвижимости, а другие крупные центральные банки отказываются от прежней позиции в защиту жёсткой денежно-кредитной политики.
Однако экономическая неопределённость за пределами США побуждает участников рынка покупать казначейские облигации США и золото, тогда как доллар США опускается до минимума за три месяца в преддверии важных протоколов ФРС. Кроме того, нефть теряет позиции после трёхдневного роста: энергетические рынки пересматривают прежние сигналы о дефиците предложения на фоне экономических трудностей.
Если говорить о валютных парах, USDJPY снижается сильнее всех среди валютных пар G10, тогда как USDCAD, похоже, меньше всего реагирует на фоне снижения цен на нефть. Кроме того, EURUSD и GBPUSD немного растут, а AUDUSD не удаётся оправдать ястребиный тон главы Резервного банка Австралии на фоне противоречивых сигналов из протокола заседания банка.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD показывают небольшое снижение: крипторынок сталкивается с очередным препятствием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а опасения по поводу комиссий за транзакции усиливаются.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent немного снижается, прерывая трёхдневный рост; последняя цена — около $82,10.
- Цена золота приближается к максимуму за две недели и сейчас торгуется в районе $1,920.
- Индекс доллара США остаётся под давлением на минимуме за 11 недель, около 103,70 на момент публикации.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного выросли. При этом, акции в Европе и Великобритании начали день с небольшого снижения.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Доллар остается слабым в преддверии публикации протокола ФРС
Индекс доллара США (DXY) снижается третий день подряд, опускаясь до минимального уровня с конца августа. На доллар США давят неоднозначные ожидания в отношении ФРС и снижение доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь пошла вниз, отыграв пятничный коррекционный отскок от двухмесячного минимума. Доходность 30-летних облигаций тем временем вернулась к уровням конца сентября.
Стоит отметить, что недавние заявления представителей ФРС и статистика из США свидетельствуют против дальнейшего повышения ставки американским центробанком и оказывают давление на доллар США, несмотря на растущий оптимизм по поводу экономики страны. Также следует учитывать, что готовность Китая к новым мерам стимулирования поддерживает рост XAUUSD, однако опасения по поводу усугубления проблем в секторе недвижимости Китая сдерживают покупателей золота. Кроме того, недавние трудности в экономике Индии и разговоры о возможном изменении курса денежно-кредитной политики Резервного банка Индии (RBI) также ограничивают потенциал роста драгоценного металла. При этом важно помнить, что Индия и Китай — одни из крупнейших покупателей золота в мире.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что США и Китай понимают, что у них есть возможность работать вместе. Она также раскритиковала высокие процентные ставки, сказав: «Высокие процентные ставки создают дополнительные трудности для сокращения долга». Кроме того, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляция, похоже, стабилизируется, но работа ещё не завершена.
В другом сообщении таможенная служба Китая указала на снижение экспорта смартфонов в период с января по октябрь на фоне сокращения мирового спроса и переноса производства. Кроме того, новости о том, что китайские власти готовят список застройщиков, которым будет предоставлено финансирование, на фоне растущих рисков дефолта негативно повлияли на настроения на азиатских рынках.
Что касается представителей центральных банков, член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гало отметил, что рецессии можно и нужно избежать, добавив, что мягкая посадка экономики более вероятна. В том же духе представители властей Великобритании также указали на экономические трудности и вызовы, с которыми столкнётся Банк Англии (BoE) при дальнейшем повышении ставок, хотя до их снижения ещё далеко. Кроме того, глава Резервного банка Австралии (RBA) Гай Буллок выступил с заявлением ранее сегодня после публикации протокола последнего заседания RBA по денежно-кредитной политике: «В Австралии уже несколько лет не наблюдается роста производительности». Буллок также добавил, что Банк всё более оптимистично оценивает ситуацию на рынке труда.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — главы центробанков и инфляция в Канаде
Во вторник трейдеры, вероятно, будут следить за выступлениями представителей центробанков Великобритании, Европы и Великобритании, а также за данными по инфляции в Канаде. Однако основное внимание будет приковано к протоколу заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, который поможет подтвердить завершение цикла повышения ставок. Если в протоколе FOMC будут отмечены ослабление инфляционного давления, негативные последствия высоких ставок и возможность мягкой посадки экономики США, доллар США может продолжить снижение.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
