ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างเงียบเหงาในวันอังคาร โดยดอลลาร์สหรัฐยังฟื้นตัวได้ยาก เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลใหม่จากรายงาน PMI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ และการประชุมครั้งสำคัญของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางที่ Jackson Hole
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดของปี ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแถลงการณ์ของเฟดในช่วงที่ผ่านมาออกมาไม่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นปรับตัวดี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังส่งผลกระทบต่อยูโรและท้าทายแรงซื้อ EUR/USD ส่วนเงินปอนด์อังกฤษ (GBP/USD) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) กำลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของเดือน แม้จะไม่มีปัจจัยลบสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อน
เงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางการพูดคุยเกี่ยวกับความยากลำบากของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ที่น่าสนใจคือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD/USD) และดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) ไม่ได้เคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ขณะที่ราคาทองคำทรงตัวหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $2,500 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในตลาดคริปโต Bitcoin (BTC/USD) และ Ethereum (ETH/USD) ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ ข้อมูลบนบล็อกเชนสนับสนุนการปรับขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซีทั้ง 2 สกุล
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาลดลง 0.75% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ 73.20 ดอลลาร์
- ทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 2,505 ดอลลาร์ โดยไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่
- ดัชนีดอลลาร์ ฟื้นตัวหลังร่วงติดต่อกัน 2 วันจากระดับต่ำสุดในปี 2024 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ 101.90 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ทยอยปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป เคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 1.5% ต่อสกุล โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ $61,050 และ $2,680 ณ เวลาที่เขียน
ท่าทีผ่อนคลายของ Fed เป็นอุปสรรคต่อแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ…
เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยมีแรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงต่อเนื่องจากการขาดทุนเมื่อวันศุกร์ และแตะระดับต่ำสุดของปี ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินของจีนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีส่วนทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเช่นกัน
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rates ไว้ที่ระดับเดิม และระงับการรายงานข้อมูลรายวันเกี่ยวกับกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นจีน การดำเนินการนี้ ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
ในยุโรป ยูโร (EUR/USD) ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี 2024 หลังเจ้าหน้าที่ ECB แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางผ่อนคลายนโยบายการเงิน และมีความกังวลว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนจะชะลอตัวลง
ในสหราชอาณาจักร GBP/USD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน จากความสนใจซื้อบ้านที่เพิ่มขึ้นและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของธนาคารกลางอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของดอลลาร์ได้ฉุดให้คู่เงินนี้ปรับลงจากระดับสูงดังกล่าว
เงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความระมัดระวังของตลาดและการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยากลำบากของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ปรับตัวลงจนลบล้างกำไรที่ทำไว้ในเดือนก่อน แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะแสดงท่าทีสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD/USD) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ข้อมูลการค้าของนิวซีแลนด์จะออกมาผสมผสานกัน ส่วนดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) ยังคงทรงตัว ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและความอ่อนแอของน้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนและการเติบโตของการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ส่วนราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลใหม่จากรายงาน PMI ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ และถ้อยแถลงในการประชุม Jackson Hole
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขาลงอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปและแคนาดา รวมถึงถ้อยแถลงจาก Fed เพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน…
หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์อย่างเงียบๆ วันอังคารนี้มีแนวโน้มจะเป็นวันที่มีกิจกรรมคึกคักขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี และข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนกรกฎาคมฉบับสมบูรณ์ จากนั้นจะมีดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา และการกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณแล้วว่ามีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดังนั้น หากตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีและยูโรโซนไม่ได้ออกมาสูงกว่าคาดอย่างมาก ก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อยูโรมากนัก (EUR/USD)
ขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และอาจปรับลดเพิ่มเติมในปี 2024 กำลังกดดันดอลลาร์สหรัฐ ภาวะนี้อาจทำให้ดอลลาร์ยังอ่อนค่า ขณะที่เทรดเดอร์จับตารายงาน PMI ในวันพฤหัสบดีและการประชุม Jackson Hole Symposium ในวันศุกร์ สกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์อาจรักษาระดับการปรับขึ้นล่าสุดไว้ได้จากความอ่อนค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) อาจปรับตัวลงต่อได้ยาก เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
