ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีทิศทางบวกเล็กน้อย หลังเริ่มต้นสัปดาห์ได้ดี แม้จะมีพาดหัวข่าวจากจีนและตะวันออกกลางที่บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงก็ตาม สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับวันหยุดในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์ ซึ่งท้าทายมุมมองก่อนหน้านี้ที่คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 เทียบกับที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะปรับลด 3 ครั้ง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงสูงขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม EURUSD ได้รับประโยชน์จากความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ยากหลังเดือนมิถุนายน ขณะที่ GBPUSD ขานรับความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ฟื้นตัวจากการปรับลงต่อเนื่อง 3 วันในวันก่อนหน้า และยังถูกกดดันจากสัญญาณเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นจากญี่ปุ่น ประกอบกับข่าวจากการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่มีทั้งบวกและลบ
AUDUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังยอดค้าปลีกของออสเตรเลียเติบโตในเดือนเมษายน ในทิศทางเดียวกัน NZDUSD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ณ เวลาที่รายงาน หลังมีข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ขณะที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ดำเนินมาตรการควบคุมสินเชื่อที่มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้สูง
น้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวันเมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้น และความท้าทายด้านอุปทานน้ำมันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าราคาทองคำยังพยายามต่อยอดช่วงขาขึ้นที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ลดช่วงบวกก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์รอข่าวบวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยล่าสุดบวกเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $78.70
- ทองคำยังคงผันผวน และพยายามต่อยอดการฟื้นตัวเป็นวันที่ 2 ใกล้ระดับ $2,345 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USDยังคงถูกกดดัน โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปรับลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันมาอยู่ที่ประมาณ 104.40 ณ เวลาที่เขียน
- เอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและอังกฤษเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงระหว่างวันเพื่อลดทอนกำไรก่อนหน้าบริเวณ $67,800 และ $3,850 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ขณะที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
วันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ และ UK เมื่อวันจันทร์ ประกอบกับข้อมูลสหรัฐฯ ที่ไม่น่าประทับใจในวันก่อนหน้า ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อสัญญาณของ Fed ที่ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้ง ซึ่งได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นและช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้ยังมาบรรจบกับความหวังอย่างระมัดระวังที่เกิดจากสัญญาณว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงผลการดำเนินงานเชิงบวกของตลาดหุ้น จึงกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบในวันอังคาร ก็ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐได้ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด
ด้วยดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า น้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางบวก แต่ทองคำยังขาดแรงส่งขาขึ้นท่ามกลางข่าวจากเอเชียและตะวันออกกลางที่มีทั้งบวกและลบในช่วงต้นวัน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน และชี้ว่าวอชิงตันพยายามควบคุมเส้นทางเดินเรือเพื่อจำกัดอิทธิพลของปักกิ่ง ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในราฟาห์ยังคงดำเนินต่อไป หลังทหารอียิปต์เสียชีวิตจากการยิงปะทะกับทหารอิสราเอล
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและข่าวที่เซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยหนุนบรรยากาศตลาดให้เป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันอังคาร
ด้วยเหตุนี้ AUDUSD ซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยง จึงปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากยอดค้าปลีกออสเตรเลียเดือนเมษายนที่เติบโตดีกว่าคาด อยู่ที่ +0.1% เทียบกับ -0.4% ในครั้งก่อน ส่วน NZDUSD ก็ปรับขึ้นตาม จากมาตรการเชิงคุณภาพของ RBNZ เพื่อควบคุมสินเชื่อด้อยคุณภาพ
EURUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังเจ้าหน้าที่ ECB ส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่ยังลังเลที่จะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศในภายหลัง เจ้าหน้าที่คนสำคัญได้แก่ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB และ Francois Villeroy de Galhau ผู้กำหนดนโยบาย ในทำนองเดียวกัน Ben Broadbent รองผู้ว่าการ BoE พยายามปกป้องแนวทางนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินดำเนินการช้าเกินไปเพราะความคิดแบบกลุ่ม อีกปัจจัยที่ช่วยให้ GBPUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวันคือข้อมูลจาก British Retail Consortium (BRC) ที่ระบุว่าเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักร “กลับสู่ภาวะปกติ” โดยเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.8%
USDJPY ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoJ ส่วนใหญ่โต้แย้งความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2024 อีกปัจจัยที่ช่วยฝั่งขายคู่เงินเยนคือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนที่อ่อนตัวลงและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าญี่ปุ่นจะสามารถเอาชนะภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพร้อมเงินเฟ้อสูง ยังเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อคู่เงินเยน
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลและเหตุการณ์ระดับรองจำนวนมากให้เทรดเดอร์ติดตามในช่วงที่ตลาดเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
หลังจากเปิดสัปดาห์อย่างซบเซา ตลาดวันอังคารมีแนวโน้มคึกคัก โดยนักเทรดในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ กลับมาทำงานพร้อมมุมมองที่แตกต่างกัน ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคที่อยู่อาศัยของ Conference Board (CB) สหรัฐฯ ที่จะประกาศตามกำหนดการก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังควรจับตาดัชนีภาคธุรกิจการผลิตของ Dallas Fed และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดา รวมถึงถ้อยแถลงสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ระดับกลางของ ECB และ Fed
ควรสังเกตว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อาจยังเป็นแรงกดดันต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศวันนี้และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ FOMC จะสนับสนุนการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ ปัจจัยเดียวกันนี้อาจช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงสูงยังคงได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมล่าสุด
