ช่วงต้นวันศุกร์ สินทรัพย์เสี่ยงดูมีทิศทางไม่แน่นอน แม้จะมีมุมมองที่เข้มงวดมากขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกอบกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุโรป จีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้เปรียบ และเตรียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แม้จะร่วงลงจากดัชนี CPI สหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันพุธ
EURUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ขาดทุนต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า แต่ยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม บรรยากาศระมัดระวัง และข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ
USDJPY ดึงความสนใจของตลาด โดยปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สร้างความประหลาดใจให้เทรดเดอร์ด้วยการไม่ปรับลดการซื้อพันธบัตรตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง
USDCAD ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้ราคาน้ำมันดิบจะดีดกลับหลังปรับตัวลงจากแนวต้านสำคัญเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI เตรียมทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะตึงตัวจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวเล็กน้อยจากการขาดทุนเมื่อวันก่อน โดยมีเงินไหลเข้าสู่ BTC ETF สูงเป็นประวัติการณ์และความหวังต่อการอนุมัติ Ethereum ETF S1 เป็นปัจจัยหนุน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวจากที่ร่วงลงเมื่อวันก่อน โดยซื้อขายใกล้ 78.30 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามกลับมามีแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 2,310 ดอลลาร์ หลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 0.16% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 105.40 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบคละเคลื่อนไหว แต่เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อังกฤษและยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันก่อน โดยล่าสุดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 67,000 ดอลลาร์และ 3,520 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ท่ามกลางความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวด…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่แข็งแกร่ง แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักหลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อวันพุธ และไม่สามารถสนับสนุนมุมมองจาก dot plot ที่มีท่าทีแข็งกร้าวของ Fed ซึ่งบ่งชี้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ เทียบกับที่เคยคาดการณ์ไว้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดกลับมาทบทวนมุมมองของ FOMC แม้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของวันพฤหัสบดีจะออกมาต่ำกว่าคาด และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย พร้อมกับกลับมามีความต้องการดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง
นอกเหนือจากจุดยืนของเฟดแล้ว ความกังวลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และความเห็นของรัฐมนตรีคลัง เจเน็ต เยลเลน ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่ง ยังเป็นปัจจัยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ในทางกลับกัน การที่ตลาดไม่เชื่อมั่นต่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความกังวลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างกดดันราคา EURUSD นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในสหราชอาณาจักร แต่ข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ออกมาคละกันและถ้อยแถลงเชิงบวกจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ช่วยให้เงินปอนด์ยังต่อสู้กับแรงขายได้
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 0.1% และปฏิเสธความคาดหวังของตลาดที่ว่า BoJ จะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) นอกจากนี้ BoJ ยังกล่าวว่า “ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศยังอยู่ในระดับสูง” ส่งผลให้ USDJPY เป็นผู้นำคู่สกุลเงิน G10 โดยปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นเกือบ 0.80% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 158.20 ณ เวลาที่รายงาน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นล่าสุดของคู่เงินเยน โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน ตัวเลขดัชนี PMI ภาคธุรกิจของ Business NZ และดัชนีราคาอาหารของนิวซีแลนด์ที่อ่อนแอ ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และกระแสคาดการณ์ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ต่างกดดันราคา NZDUSD และ AUDUSD ส่วนอคติด้านนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีน้ำหนักมากกว่าการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลให้ราคา USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น
ความตึงเครียดจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส กระแสต่อต้านรัสเซียทั่วโลก และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ผสานกับความหวังว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นในปี 2024 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ปัจจัยเหล่านี้หนุนราคาน้ำมันดิบ ทั้งนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวน ท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของเศรษฐกิจชั้นนำ และข้อกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยในปี 2024
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM และ Lagarde จาก ECB…
ต่อจากนี้ ควรจับตาตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค ซึ่งจะมีความสำคัญต่อทิศทางการซื้อขายระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจาก Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ Lisa D. Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึง Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก ก็จะเป็นแนวทางให้เทรดเดอร์เช่นกัน ทั้งนี้ EURUSD มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะมีมุมมองเอนเอียงหลัง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและ Fed เผย dot plot ที่มีท่าทีเข้มงวด นอกจากนี้ ราคาทองคำอาจร่วงลงอย่างหนักหากหลุดแนวรับ $2,289 โดยมีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนุน
