Thị trường thể hiện sự lạc quan thận trọng vào đầu phiên thứ Sáu, khi khả năng Fed không tăng lãi suất cùng với chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc khả quan. Tuy nhiên, những thông tin trái chiều từ Gaza và tâm lý lo ngại trước các bài phát biểu hôm nay của Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng như Chủ tịch Fed Jerome Powell đang gây sức ép lên tâm lý ưa rủi ro.
Tuy vậy, đồng bạc xanh đã tăng mạnh trong phiên trước, dù các dữ liệu được công bố theo lịch cho thấy kết quả trái chiều.
Nhờ đó, đồng USD giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong 10 tuần, trong khi EURUSD tăng mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền tệ G10. Bên cạnh đó, dầu thô và vàng đảo chiều, bù lại mức giảm của ngày hôm trước, còn các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean ít biến động. Ở diễn biến khác, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 1/2022, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên.
Đáng chú ý, BTCUSD và ETHUSD đều tăng hơn 1,0% trong bối cảnh kỳ vọng dòng vốn đổ vào sẽ tăng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt các ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tăng nhẹ quanh mức 83,00 USD, thu hẹp mức giảm mạnh nhất trong một tuần.
- Giá vàng phục hồi lên 2.040 USD sau khi chấm dứt chuỗi tăng năm ngày vào hôm trước.
- Chỉ số USD chật vật giữ đà phục hồi của ngày hôm trước, gần mức 103,40 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu nhích tăng. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh bắt đầu ngày giao dịch trong bối cảnh bất ổn.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn giữ đà vững hơn, lần lượt quanh mức 28.900 USD và 1.890 USD tại thời điểm viết bài.
Dầu thô tăng mạnh giữa lúc thị trường trầm lắng…
Vào thứ Năm, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga, gọi chung là OPEC+, đã công bố kế hoạch cắt giảm thêm một triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd) trong sản lượng của các nước thành viên. Tin tức này ban đầu đã đẩy giá dầu tăng, nhưng sau đó Angola, một thành viên của khối, từ chối tuân thủ thỏa thuận tự nguyện. Cùng với các số liệu PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc do NBS công bố kém tích cực và đà phục hồi mạnh của đồng USD, diễn biến này khiến giá dầu giảm mạnh nhất trong hai tuần.
Ngoài ra, số liệu PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc khả quan hơn cùng với tin Mỹ mua 2,7 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã tạo lực đỡ cho dầu thô vào đầu phiên thứ Sáu. Bên cạnh đó, thị trường đánh giá lại quyết định của OPEC+ và đồng bạc xanh suy yếu cũng giúp chuẩn dầu mỏ thu hẹp mức giảm trong tuần.
Mặt khác, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong bảy tuần, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bất ngờ phục hồi. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt này đã bỏ qua loạt dữ liệu kinh tế Mỹ phần lớn kém tích cực về lạm phát, thu nhập, chi tiêu và việc làm. Đáng chú ý, đà tăng của DXY đã khiến XAUUSD điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự quan trọng quanh mức 2.050 USD.
Tuy vậy, Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khớp với các dự báo kém tích cực cho tháng 10: tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức lần lượt là 3,7% và 0,3% của kỳ trước. Ngoài ra, Thu nhập cá nhân và Chi tiêu cá nhân đều tăng 0,2% theo tháng trong tháng này, đúng như dự kiến, giảm so với mức lần lượt là 0,4% và 0,7% trước đó. Bên cạnh đó, chỉ số PMI Chicago tăng bất ngờ từ 44,0 lên 55,8 trong tháng 11, mức cao nhất trong 17 tháng và vượt mức đồng thuận 45,4 của thị trường. Trong khi đó, Doanh số nhà chờ bán tháng 10 tốt hơn dự kiến, giảm 1,5% so với mức giảm 2,0% dự báo, nhưng thấp hơn mức tăng 1,0% trước đó. Cần lưu ý rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 218 nghìn trong tuần kết thúc ngày 24 tháng 11, so với dự báo 220 nghìn và mức 210 nghìn trước đó. Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp diễn tăng vọt lên 1,927 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021, so với mức 1,841 triệu trước đó.
Tại châu Âu, số liệu lạm phát của khu vực này cho thấy mức giảm đáng thất vọng trong tháng 11, nhưng việc các nhà hoạch định chính sách bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất dường như đã giúp EURUSD phục hồi gần đây. Tuy vậy, thành viên Ban điều hành ECB Fabio Panetta cho biết rủi ro đối với nền kinh tế Eurozone đang nghiêng về chiều hướng tiêu cực, đồng thời nói thêm: “Việc thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn chưa phát huy đầy đủ tác động và sẽ tiếp tục làm suy yếu nhu cầu trong tương lai.” Trái lại, nhà hoạch định chính sách của ECB kiêm Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel nhận định: “Khả năng tiếp tục tăng lãi suất vẫn còn, vì rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về chiều hướng tăng.”
Ở chiều diễn biến khác, đà phục hồi của cặp USDJPY phù hợp với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao hơn và những phát biểu cực kỳ ôn hòa của các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), trước khi cặp tiền này giảm trở lại gần đây. Tương tự, NZDUSD không phản ánh được các số liệu tích cực từ New Zealand và những phát biểu của RBNZ trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Ngoài ra, GBPUSD tiếp tục nhích lên bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về kinh tế Anh, khi các quan chức Ngân hàng Anh (BoE) một lần nữa nghiêng về khả năng tăng lãi suất.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tâm điểm chú ý: các ngân hàng trung ương và dữ liệu Mỹ/Canada…
Thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để xác nhận liệu ngân hàng trung ương Mỹ đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hay chưa. Tuy nhiên, bình luận của Chủ tịch ECB Lagarde cũng sẽ rất quan trọng khi những lo ngại về suy thoái trong khối ngày càng gia tăng. Ngoài ra, PMI sản xuất ISM của Mỹ tháng 11 và dữ liệu việc làm của Canada trong cùng tháng cũng sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Nếu các nhà hoạch định chính sách bảo vệ quan điểm duy trì lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” và ủng hộ kịch bản hạ cánh mềm, không thể loại trừ khả năng đồng USD tăng giá.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
