Tâm lý thị trường vẫn lạc quan một cách thận trọng nhờ đà tích cực từ ngày trước đó, dù phần nào bị chi phối bởi sự chờ đợi các dữ liệu và sự kiện kinh tế quan trọng trong hôm nay. Dữ liệu việc làm gần đây của Mỹ và biên bản họp Fed đã làm dấy lên kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất, khiến đồng USD suy yếu và tài sản rủi ro trở nên hấp dẫn hơn.
EURUSD và GBPUSD tăng vọt lên mức cao nhất trong năm, nhờ đồng USD suy yếu và triển vọng Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, USDJPY khó tăng do các tín hiệu trái chiều về định hướng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và chỉ số PMI tháng 8 đáng thất vọng. AUDUSD và NZDUSD thiếu đà tăng dù đã chạm mức cao nhất trong tháng, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. USDCAD tiếp tục chịu áp lực dù giá dầu thô giảm, khi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tích cực của Canada hỗ trợ đồng CAD.
Các nhà giao dịch dầu thô ghi nhận mức giảm tồn kho hàng tuần lớn hơn dự kiến, nhưng giá dầu vẫn không được nâng đỡ do lo ngại nhu cầu chậm lại và các vấn đề về nguồn cung từ Trung Đông dịu bớt.
Ngoài ra, giá vàng điều chỉnh giảm sau khi lập đỉnh cao nhất mọi thời đại gần đây, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm phục hồi từ mức thấp nhất trong 13 ngày.
BTCUSD và ETHUSD đều tăng đáng kể nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý lạc quan trở lại rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tiền mã hóa nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, một lượng Bitcoin lớn được chuyển từ ví Mt. Gox đã làm dấy lên một số lo ngại về tính bền vững của đà tăng gần đây.
Nhìn chung, thị trường đang đối mặt với bối cảnh phức tạp và các tín hiệu trái chiều. Tâm lý lạc quan trước khả năng Fed cắt giảm lãi suất và những tin tức tích cực về tiền mã hóa đang bị cân bằng bởi những bất ổn kinh tế và lo ngại địa chính trị.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI vẫn chịu áp lực và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2. Tại thời điểm viết bài, giá giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống gần 71,80 USD.
- Vàng ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 2.510 USD, đồng thời duy trì đà điều chỉnh sau khi lùi khỏi mức cao nhất năm vào ngày trước đó.
- Chỉ số USD đang tìm cách phục hồi sau đà giảm, ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023 và nhích nhẹ lên quanh 101,20 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và Châu Âu chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều xóa sạch mức tăng của ngày trước đó, giảm nhẹ xuống còn $60,800 và $2,630 tại thời điểm viết bài.
Thị trường tích lũy trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Số liệu điều chỉnh sơ bộ của Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong năm kết thúc vào tháng 3/2024, do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố, cho thấy số việc làm đã được điều chỉnh giảm đáng kể 818K. Mức điều chỉnh này tương đương với mức giảm trung bình 68K việc làm mỗi tháng, đưa số liệu bình quân xuống còn 174K. Tăng trưởng việc làm chậm lại đã góp phần khiến tâm lý trên thị trường lao động Mỹ trở nên bi quan.
Trước số liệu việc làm yếu hơn và các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng điều chỉnh chính sách, đồng USD chịu áp lực giảm. Biên bản cuộc họp gần đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy “đại đa số” các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc hạ lãi suất có thể là phù hợp tại cuộc họp tiếp theo. Quan điểm ôn hòa này càng góp phần khiến đồng USD suy yếu.
Do đó, Chỉ số US Dollar (DXY), đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ gồm sáu đồng tiền chủ chốt, đã giảm ngày thứ tư liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong năm, gần 100,90. Tuy nhiên, chỉ số này tăng nhẹ trong phiên châu Á hôm thứ Năm, cho thấy khả năng ổn định trở lại hoặc phục hồi tạm thời.
Đà suy yếu của đồng USD đã đẩy EURUSD lên mức cao nhất trong năm. Đà tăng này diễn ra bất chấp những phát biểu theo hướng nới lỏng của Fabio Panetta, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Điều này cho thấy đồng euro tăng đáng kể chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu, chứ không phải nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách của ECB.
Tương tự, GBPUSD đã chạm mức cao mới chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm 2023. Đà tăng này diễn ra bất chấp các số liệu kinh tế trái chiều của Anh và việc Ngân hàng Anh (BoE) tiếp tục bảo vệ mức lãi suất cao, cho thấy thị trường đang tập trung nhiều hơn vào đà suy yếu của đồng USD thay vì các số liệu thống kê gần đây của Anh.
USDJPY vẫn tương đối ổn định và chưa tìm được hướng đi rõ ràng. Các số liệu PMI trái chiều từ Nhật Bản cùng với sự không chắc chắn về khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất đã khiến cặp tiền này thiếu động lực.
AUDUSD và NZDUSD đều có dấu hiệu tích lũy sau những đợt tăng gần đây. AUDUSD đang giữ vững vị thế sau khi giảm từ mức cao nhất trong tháng, nhờ dữ liệu PMI tích cực của Úc. Tuy nhiên, NZDUSD đã tạm dừng đà tăng kéo dài bốn ngày trong bối cảnh những lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, cặp NZDUSD chịu áp lực dù giá dầu thô giảm, vì dữ liệu lạm phát Canada cao hơn đã lấn át tác động của giá dầu đi xuống.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng tồn kho dầu thô giảm nhiều hơn dự kiến: tồn kho giảm 4.649 nghìn thùng, so với mức dự báo 2.672 nghìn thùng. Dù vậy, lo ngại về nhu cầu năng lượng suy yếu tại Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông hạ nhiệt đã khiến giá dầu thô WTI duy trì ở mức thấp nhất kể từ tháng 2.
Sau khi chạm mức cao nhất trong năm, vàng (XAUUSD) đã điều chỉnh trong ngày thứ hai liên tiếp. Đà suy yếu của kim loại này có liên quan đến tâm lý thận trọng trên thị trường trước loạt dữ liệu quan trọng sắp công bố, bao gồm các số liệu PMI tháng 8 đầu tiên và sự kiện thường niên dành cho các ngân hàng trung ương tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Xu hướng giảm mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
PMI và ngày khai mạc Jackson Hole thu hút sự chú ý…
Trong thời gian tới, thị trường sẽ chú ý đến các dấu hiệu cho thấy kinh tế chậm lại do lãi suất cao hơn, điều có thể ảnh hưởng đến các đồng tiền. Theo đó, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào số liệu PMI sơ bộ tháng 8 của các nền kinh tế lớn.
Đồng USD có thể tiếp tục suy yếu nếu Fed bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 9. Thị trường cũng sẽ chú ý đến Hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm kiếm dấu hiệu về các đợt hạ lãi suất tiếp theo và tác động tiềm tàng của chúng đến các tài sản rủi ro hơn. PMI tháng 8 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe kinh tế và tác động đến diễn biến tiền tệ.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
