Sự trầm lắng trước báo cáo NFP chi phối thị trường vào đầu phiên thứ Sáu, dù các nhà giao dịch Mỹ đã quay lại sau kỳ nghỉ và tình hình chính trị tại Washington đang căng thẳng. Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội Anh cũng tràn ngập các bản tin với chiến thắng áp đảo của Đảng Lao động, còn căng thẳng địa chính trị liên quan đến Trung Quốc, Nga và Trung Đông thử thách tâm lý lạc quan. Dù vậy, khả năng Fed cắt giảm lãi suất đang tăng lên gần đây, được củng cố bởi các dữ liệu kém khả quan, gây áp lực giảm lên đồng USD và giúp các đồng tiền khác cùng hàng hóa nhích lên.
Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong bảy tuần. Cùng với kỳ vọng về sự ổn định chính trị tại Anh, diễn biến này giúp GBP/USD hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 5, trong khi EUR/USD hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp bất chấp dữ liệu trái chiều từ Eurozone và những phát biểu chưa rõ ràng của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
USD/JPY tiếp tục giảm sau khi rời khỏi mức cao nhất kể từ năm 1986 trong phiên trước, giữa lúc các quan chức Nhật Bản can thiệp bằng lời nói. Trong khi đó, AUD/USD và NZD/USD tăng phiên thứ tư liên tiếp, bất chấp các tin tức trái chiều trong nước và về Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của hai nước.
USD/CAD tiếp tục chịu áp lực ở mức thấp nhất trong một tháng, hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp, khi giá dầu vẫn vững trên cơ sở hàng tuần còn đồng USD suy yếu.
Dầu thô chấm dứt chuỗi tăng hai ngày nhưng vẫn tăng tính theo tuần, trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu năng lượng tại phương Tây sẽ cao hơn trong mùa hè này và lo ngại nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng do bất ổn ở Trung Đông cùng các đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Vàng bỏ qua nến Doji của phiên trước và tăng nhẹ lên mức cao nhất trong hai tuần, hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất trong bốn tuần, trước khi Mỹ và Canada công bố dữ liệu việc làm quan trọng.
Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD không hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD, khi tín hiệu phá vỡ kỹ thuật xuất hiện cùng với việc chính phủ Đức chuyển Bitcoin và SEC Mỹ trì hoãn việc ra mắt ETF ETH giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI thu hẹp mức tăng trong tuần khi giảm nhẹ xuống quanh 83,60 USD tại thời điểm viết bài.
- Vàng hiện tăng lên mức cao nhất trong hai tuần ở 2.366 USD, hướng tới đà tăng kéo dài hai tuần.
- Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp xuống 105,00 tại thời điểm viết bài.
- Châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ nhưng thị trường chứng khoán tại Anh và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đang đối mặt với mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2022, khi lần lượt giảm xuống còn $54,300 và $2,870.
Phe bán USD đang chiếm ưu thế trước báo cáo NFP…
Dù thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp Quốc khánh, đồng USD vẫn trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong bảy tuần. Đồng tiền này đã giảm trong sáu ngày liên tiếp và giao dịch quanh mức 105,00 với xu hướng giảm nhẹ tại thời điểm bài viết được đăng. Theo đó, DXY rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6, trong bối cảnh lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc lại quan điểm chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024. Đáng chú ý, các dấu hiệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế suy yếu và lạm phát hạ nhiệt, cùng với lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đang gây áp lực giảm lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.
Trong khi lo ngại Fed sẽ có lập trường ôn hòa ngày càng gia tăng, các quan chức ECB bác bỏ những đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất thêm, bất chấp các số liệu kém khả quan gần đây. Tuy vậy, số liệu Đơn đặt hàng nhà máy và Sản lượng công nghiệp của Đức mới nhất lại giáng thêm một đòn vào nỗ lực kiềm chế phe chủ trương chính sách tiền tệ nới lỏng của ECB. Bên cạnh các số liệu kém khả quan của EU, triển vọng chính trị ảm đạm tại Pháp cũng gây trở ngại cho đà tăng của EURUSD, dù cặp tiền chính này đang hướng tới mức tăng mạnh trong tuần.
Mặt khác, kỳ vọng của thị trường về một lập trường chính trị ổn định tại Anh sau chiến thắng của Đảng Lao động dường như đã hỗ trợ GBPUSD tăng giá gần đây. Tuy nhiên, những đồn đoán rằng các nhà lãnh đạo mới có thể không ủng hộ lãi suất cao trong bối cảnh các số liệu kém khả quan và sẽ thúc đẩy Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất dường như đang gây áp lực lên đà tăng.
USDJPY chịu áp lực từ những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản chỉ trích đồng yên suy yếu và đề cập đến khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất. Trong số đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki mới đây nhất đã ám chỉ khả năng nhà chức trách sắp can thiệp vào thị trường. Tuy nhiên, số liệu chi tiêu hộ gia đình ảm đạm và dữ liệu lạm phát trái chiều của Nhật Bản đang thách thức quan điểm này, đồng thời tạo mức hỗ trợ cho cặp tiền yên.
Trong khi đó, AUDUSD và NZDUSD tăng giá nhờ những tín hiệu mới cho thấy các ngân hàng trung ương tương ứng có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, cùng với kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kích thích, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, lo ngại về sức khỏe kinh tế của Trung Quốc đang khiến người mua đô la Úc và đô la New Zealand dè dặt.
Đáng chú ý nhất, USDCAD giảm mạnh nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, tăng cao. Ngoài ra, số liệu lạm phát tích cực của Canada trong tuần trước cũng gây áp lực lên cặp Loonie, khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem thể hiện cách tiếp cận dựa trên dữ liệu sau lần cắt giảm lãi suất trước đó. Trong khi đó, dầu thô giảm nhẹ từ mức cao nhất trong 10 tuần, chấm dứt chuỗi tăng hai ngày liên tiếp. Dù vậy, vàng đen vẫn đang hướng tới đà tăng kéo dài bốn tuần, trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu mùa hè cải thiện và nguồn cung thắt chặt.
Giá vàng tiếp tục vững giá khi đồng đô la Mỹ suy yếu và lo ngại về lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm bớt. Tại thời điểm viết bài, kim loại quý này đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đang hướng tới tuần giảm đầu tiên sau ba tuần và lẽ ra có thể hỗ trợ giá vàng tăng thêm, đặc biệt trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và những lo ngại về chính trị.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Phía trước là một ngày bận rộn…
Sau phiên giao dịch trầm lắng hôm thứ Năm, thị trường sẽ sôi động vào thứ Sáu, chủ yếu do Mỹ và Canada dự kiến công bố dữ liệu việc làm, cùng với doanh số bán lẻ của Eurozone. Phản ứng của các nhà giao dịch Mỹ trước những bất ổn chính trị mới nhất tại Mỹ và Anh cũng là điều đáng chú ý.
Dù báo cáo việc làm của Mỹ có thể cho thấy thị trường lao động suy yếu và doanh số bán lẻ Eurozone khả quan có vẻ hỗ trợ phe mua EURUSD, thị trường sẽ không xem nhẹ bất kỳ bất ngờ nào. Những bất ngờ này có thể kích hoạt đợt điều chỉnh giảm giá được mong đợi từ lâu, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách ECB dường như kém thuyết phục hơn. Ngoài ra, dữ liệu việc làm của Canada có thể củng cố quan điểm rằng BoC sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất, nếu kết quả khả quan hơn dự kiến, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi các tín hiệu lạm phát tích cực. Điều này có thể đẩy cặp USDCAD tiến gần đến việc phá vỡ vùng hỗ trợ tại đường SMA 200 ở mức 1.3595.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
