Khẩu vị rủi ro cải thiện vào đầu ngày thứ Hai khi các bên tham gia thị trường kỳ vọng căng thẳng Israel-Iran sẽ không leo thang thêm, trong bối cảnh các bên trên thế giới cũng như một số quan chức Israel ngần ngại ủng hộ Jerusalem trong cuộc tấn công nhằm vào Tehran. Ngoài ra, kỳ vọng Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích và dữ liệu trái chiều trước khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường gần đây.
Trong bối cảnh những diễn biến này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm khỏi mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, tạo điều kiện để EURUSD và GBPUSD phục hồi từ các mức đáy tương ứng trong tháng. Tuy nhiên, USDJPY tăng lên mức cao mới kể từ năm 1990 do lo ngại chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ phân kỳ trong dài hạn. Dù vậy, AUDUSD tăng mạnh nhất trong số các đồng tiền G10 so với đồng bạc xanh nhờ tâm lý thị trường lạc quan và diễn biến tích cực của hàng hóa.
Tiếp theo, giá vàng củng cố mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hai tháng qua, đồng thời lực mua gia tăng và đẩy giá lên thách thức đỉnh cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục giảm sau đà đi xuống hôm thứ Sáu do lo ngại nhu cầu yếu, bất chấp những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Ở các thị trường khác, BTCUSD và ETHUSD đều tiếp tục tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, nối dài đà phục hồi cuối tuần từ mức thấp nhất tháng, nhờ tâm lý lạc quan trước sự kiện Bitcoin halving vào ngày 20 tháng 4.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm trở lại xuống dưới mốc 90,00 USD, giảm 0,85% trong ngày và giao dịch quanh mức 89,80 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước từ mức cao kỷ lục mọi thời đại, với mức tăng nhẹ lên quanh 2.353 USD trong phiên gần nhất.
- Chỉ số USD dao động quanh mức 106.00, ghi nhận mức giảm nhẹ và vẫn ở gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giữ đà tăng nhẹ, lần lượt lên quanh mức 70.900 USD và 3.530 USD theo cập nhật mới nhất.
Đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh tâm lý lạc quan thận trọng…
Đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều ngày vào thứ Sáu do lo ngại Iran sắp tấn công Israel, và diễn biến này đã xác nhận những lo ngại đó. Tuy nhiên, tin tức cho biết đòn trả đũa quân sự của Tehran đối với các cuộc tấn công trước đó nhằm vào Jerusalem sẽ không khiến căng thẳng địa chính trị leo thang đã giúp các bên tham gia thị trường tạm thời trút bỏ áp lực, đồng thời khiến đà tăng của đồng đô la Mỹ chững lại vào đầu ngày thứ Hai. Bên cạnh đó, việc Mỹ từ chối ủng hộ Israel nếu nước này đáp trả Iran, cùng kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các biện pháp kích thích, cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan thận trọng trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại, tin tức về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Anh đối với việc giao hàng bất kỳ nguồn cung nào của Nga được sản xuất sau nửa đêm thứ Sáu đã làm suy yếu tâm lý ưa rủi ro.
Mặc dù khả năng không có diễn biến mới trên mặt trận địa chính trị giúp đà tăng của đồng đô la Mỹ tạm chững lại sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, những lo ngại theo hướng diều hâu về các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn hỗ trợ đồng bạc xanh, đặc biệt sau các tín hiệu lạm phát tích cực của Mỹ vào tuần trước.
Ngoài các tín hiệu lạm phát của Mỹ, những bình luận từ các quan chức Fed cũng giúp đồng USD phớt lờ kết quả thấp hơn của Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng UoM trong tháng 4: 77,9 so với mức dự kiến 79,0 và mức trước đó 79,4. Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát trong một năm và năm năm của Đại học Michigan (UoM) đã tăng, củng cố nhận định của thị trường rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.
Nói về những bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cho biết: “Lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhưng chậm hơn mức chúng tôi mong muốn.” Cùng quan điểm đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cho biết hoàn toàn không có gì cấp bách buộc Fed phải điều chỉnh lãi suất chính sách. Ngoài ra, tân Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City Jeffrey Schmid cũng bảo vệ chính sách tiền tệ hiện tại của Mỹ, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee nhận định: “Chặng đường cuối cùng để đưa lạm phát về mục tiêu khó khăn hơn đôi chút.” Cuối cùng, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins cũng cho biết việc nới lỏng chính sách sẽ phù hợp vào một thời điểm nào đó, nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến.
Khi đồng USD giảm giá, EURUSD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 5,5 tháng. Tuy nhiên, quan điểm ôn hòa của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gây sức ép lên đà phục hồi điều chỉnh của cặp tiền Euro. Trong khi đó, người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc ECB François Villeroy de Galhau phát biểu trên tờ Le Journal du Dimanche của Pháp vào cuối tuần rằng: “Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.” Ngoài ra, khảo sát của ECB về lạm phát tiếp tục cho thấy lạm phát toàn phần giảm từ 2,4% trong năm 2024 xuống còn 2,0% trong cả hai năm 2025 và 2026, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá lên cặp tiền Euro.
Mặt khác, GBPUSD cũng phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2023 trong bối cảnh đồng USD giảm trên diện rộng, đồng thời được hỗ trợ bởi những phát biểu mang quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey vào thứ Sáu. Ông Bailey cho biết: “BoE nên giảm mức độ chú trọng vào dự báo cơ sở dựa trên kỳ vọng của thị trường về lãi suất.”
Tiếp theo, USDJPY phớt lờ đà giảm của đồng USD và tăng vọt lên mức cao mới kể từ năm 1990, tăng gần nửa phần trăm lên quanh 154,00, khi các bên tham gia thị trường dự đoán sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục nới rộng trong thời gian dài. Trong diễn biến này, bên mua cặp tiền tệ yên Nhật cũng bỏ qua số liệu Đơn đặt hàng máy móc tháng 2 của Nhật Bản được cải thiện. Đáng chú ý, những phát biểu can thiệp bằng lời của các quan chức Nhật Bản khiến giá USDJPY điều chỉnh giảm trong ngắn hạn dù đang ở mức cao nhất trong nhiều năm.
Ngoài ra, PMI dịch vụ BusinessNZ của New Zealand giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng và xuống dưới ngưỡng 50,0, cho thấy hoạt động dịch vụ trong tháng 3 suy giảm. Điều này cũng gây khó khăn cho đà phục hồi của cặp NZDUSD từ mức thấp nhất trong năm tháng, bất chấp đồng USD giảm từ mức cao nhất trong năm.
Cần lưu ý rằng cặp AUDUSD tăng mạnh nhất khi đồng USD suy yếu và giá hàng hóa phục hồi sau những khoản giảm của phiên thứ Sáu. Bên cạnh đó, giá nhôm và niken tăng kỷ lục, cùng với diễn biến tích cực của quặng sắt — mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Úc — cũng giúp cặp đô la Úc phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng.
Ở diễn biến khác, chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn ảm đạm, nối tiếp đà giảm của Phố Wall bất chấp động thái tích cực từ Trung Quốc, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhích lên. Giá vàng đảo chiều sau khi giảm khỏi mức cao kỷ lục trong phiên trước, còn dầu thô đi xuống dù lo ngại nguồn cung từ Trung Đông sắp bị thắt chặt. Trong khi đó, BTCUSD và ETHUSD nối dài đà phục hồi hôm Chủ nhật từ mức thấp nhất trong tháng, sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp, trước sự kiện halving Bitcoin diễn ra trong tuần này.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Chú ý doanh số bán lẻ Mỹ và tình hình địa chính trị…
Trong khi các tin tức cập nhật về cuộc chiến Israel–Iran sẽ thu hút sự chú ý của các trader giao dịch theo đà, Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3, Chỉ số sản xuất Empire State của New York trong tháng 4 và Sản lượng công nghiệp của Eurozone cũng sẽ là những dữ liệu quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi rõ ràng. Theo đó, nếu dữ liệu Mỹ suy yếu như dự kiến và các số liệu của EU cải thiện, cặp EURUSD có thể kéo dài đà phục hồi gần đây. Ngược lại, bất kỳ bất ngờ nào cũng có thể cộng hưởng với những bất ổn địa chính trị, thúc đẩy đồng USD tăng giá hơn nữa.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
