На рынках сохраняется неопределённость: трейдеры ждут заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике. Неоднозначные данные по инфляции в США, опубликованные накануне, усилили тревожность участников рынка. На фоне опасений по поводу геополитической ситуации и Китая доллар США немного укрепился, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США.
На фоне укрепления доллара США цены на золото опустились до минимума за три недели, снижаясь четвёртый день подряд, а нефть марки WTI упала до самого низкого уровня с конца июня. Кроме того, среди валютных пар G10 сильнее всего снизилась AUDUSD, за ней последовала NZDUSD. EURUSD остаётся под давлением: заявления представителей ЕЦБ указывают на склонность к мягкой политике, а GBPUSD испытывает давление из-за слабых данных по Великобритании.
Уолл-стрит закрылась в плюсе, что помогло фьючерсам на американские акции немного подрасти. Однако рынки акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе снижаются на фоне сомнений в оптимизме китайских властей и неоднозначных данных из Индии. Кроме того, ожидания сильного ценового давления в Японии и Австралии также сдерживают аппетит к риску.
Между тем BTCUSD и ETHUSD остаются на более низких уровнях на фоне ослабления оптимизма в криптосекторе в преддверии одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent опустилась до минимального уровня с июня. К моменту публикации цена продолжила резкое падение предыдущего дня и достигла $72.80.
- Цена на золото пытается отыграть потери у трехнедельного минимума, не определившись с направлением вблизи $1 980.
- Индекс доллара США отыгрывает первое за три дня дневное снижение, показывая небольшой рост — на момент написания котировки находятся в районе 104,00.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, однако Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного снизились. Кроме того, фондовые рынки в Великобритании и Европе остаются нестабильными на момент публикации.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Доллар США немного укрепляется в преддверии решения ФРС…
Индекс доллара США (DXY) растёт на фоне покупательского интереса, отыгрывая снижение предыдущего дня — первое за три дня. Данные по CPI в США не смогли ослабить ожидания снижения ставки ФРС. Общий индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции в США, совпал с прогнозами рынка: 0,1% м/м и 3,1% г/г против 0,0% и 3,2% соответственно. Базовый CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, также совпал с оценками аналитиков: 0,3% за месяц и 4,0% за год против предыдущих значений 0,2% и 4,0% соответственно. Кроме того, индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США в ноябре почти не изменился и составил 90,6 против 90,7 ранее, а дефицит федерального бюджета за этот месяц увеличился до 314 млрд долларов с 301 млрд долларов в октябре.
Неоднозначные данные и комментарии министра финансов США Джанет Йеллен также поддержали сторонников мягкой политики ФРС и оказали давление на доллар. Бывшая глава ФРС Йеллен поговорила с Ником Тимиросом из The Wall Street Journal (WSJ), который следит за деятельностью ФРС, и заявила, что не видит веских причин считать, что последний этап окажется особенно сложным.
В другом сообщении представитель хуситов предупредил: «Судам, проходящим через Красное море, не следует выключать радиостанции; они должны оперативно реагировать на приказы хуситов». Это усилило геополитические опасения на рынке и поддержало доллар США ближе к концу торгов во вторник.
Ежегодная Центральная конференция по экономической работе в Китае завершилась во вторник. Главными выводами стали стремление властей к дополнительным мерам стимулирования экономики и оптимизм по поводу перспектив её уверенного роста. В том же ключе Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Китая на 2023 год с 4,9% до 5,2%, сохранив прогноз на 2024 год на уровне 4,5%. Кроме того, Хань Вэньсю, заместитель руководителя отдела финансовых и экономических вопросов Коммунистической партии Китая (КПК), также позитивно оценил перспективы второй по величине экономики мира.
Стоит отметить, что член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гало во вторник подал надежду сторонникам мягкой денежно-кредитной политики, заявив, что снижение инфляции с 10,6% до 2,4% — впечатляющий результат. Кроме того, ноябрьская статистика Великобритании усилила опасения по поводу рецессии в стране, тогда как данные об инфляции в Японии и Австралии указывают на необходимость дальнейшего повышения ставок, несмотря на уклончивые заявления представителей центральных банков.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Точечный график FOMC — главное…
Неоднозначные данные об инфляции в США и заявления представителей ФРС отодвигают ожидания снижения ставок в начале 2024 года. Поэтому Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), как ожидается, в основном сохранит ключевые ставки без изменений и продолжит придерживаться курса «ставки выше в течение более длительного времени». Это должно поддержать доллар США. Однако нежелание главы ФРС Джерома Пауэлла отстаивать жёсткую позицию, а также точечный график, предполагающий снижение ставок почти на 120 пунктов в течение 2024 года, могут ограничить потенциал роста доллара.
В преддверии заявлений ФРС в центре внимания участников рынка также будут индекс цен производителей (PPI) в США и данные по промышленному производству в еврозоне.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
