В начале вторника мировые рынки остаются нестабильными после вялого начала недели: трейдеры ждут первых данных об активности крупнейших экономик в апреле. Помимо тревожного ожидания публикаций, на недавнее сдерживание рыночных движений также повлияли отсутствие заявлений представителей ФРС и небольшое количество важных событий в экономическом календаре.
На этом фоне у доллара США нет четкого направления после роста в течение двух последних недель, а EURUSD пытается удержать восстановление прошлой недели, которому недавно способствовали сильные данные PMI по Германии и ЕС. GBPUSD также пользуется спросом в преддверии публикации PMI Великобритании, а USDJPY следует за ростом доходности, хотя восходящий импульс на максимуме за 34 года остается слабым.
Кроме того, AUDUSD и NZDUSD пытаются оправиться от потерь, тогда как USDCAD подталкивает продавцов на фоне слабых цен на нефть. Тем временем золото остаётся под давлением у важной зоны поддержки 2 310–2 305 долларов, образованной 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и восходящей линией тренда, сформировавшейся два месяца назад.
Стоит отметить, что акции немного растут, а доходности колеблются в пределах недельного торгового диапазона.
BTCUSD и ETHUSD отдают рост, набранный в начале недели, на фоне новостей о рекордном снижении комиссий за майнинг биткоина. Давление на котировки усиливает отсутствие позитивных новостей с крипторынка.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent удерживает отскок, начавшийся в начале недели, вблизи $87,70. На момент публикации цена выросла на 0,5% за день.
- Цена золота снижается второй день подряд и обновляет минимум за две недели: последнее снижение составляет 0.72% за день, цена — около $2,310.
- Индекс доллара США на момент написания остается вблизи 106.00, в нижней части недельного торгового диапазона.
- Уолл-стрит завершила торги в плюсе, а азиатско-тихоокеанские акции также немного выросли. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются нестабильными в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба растеряли рост предыдущего дня и сейчас торгуются примерно на уровнях $37 300 и $2 070 соответственно.
Доллар США не может набрать импульс на фоне периода молчания ФРС и смешанных настроений…
Будь то отсутствие важных новостей, негативных для склонных к риску активов, двухнедельный период молчания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) или, наконец, насыщенная новостями повестка понедельника — доллар США остаётся в торговом диапазоне, в котором находится уже неделю. При этом доллар не оправдывает ястребиные ожидания рынка в отношении американского Центробанка и опасения по поводу отношений США и Китая. Между тем The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что США разрабатывают санкции, которые могут ограничить доступ некоторых китайских банков к мировой финансовой системе.
В понедельник предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель вырос с -14,9 до -14,7 против ожидавшихся -14,4, однако это не помогло покупателям EURUSD на фоне мягких заявлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Управляющий Центрального банка Кипра и член Совета управляющих ЕЦБ Христодулос Патсалидес заявил: «Решения центрального банка зависят от данных». Кроме того, немецкое промышленное объединение BDI сообщило, что производственные показатели Германии уже несколько лет демонстрируют тревожную тенденцию к снижению.
В понедельник GBPUSD обновила годовой минимум после трёх дней снижения подряд и к моменту публикации оставалась под давлением вблизи пятимесячного минимума. Сомнения в восстановлении экономики Великобритании контрастируют с жёсткой позицией Банка Англии (BoE).
USDJPY колеблется вблизи максимума с 1990 года, несмотря на позитивные данные PMI Японии за апрель. Динамика пары отражает мягкий настрой представителей Банка Японии (BoJ). Отметим, что предварительное значение производственного PMI Jibun Bank в Японии за апрель выросло с 48,2 до 49,9, а PMI сферы услуг — с 54,1 до 54,6. При этом глава BoJ Кадзуо Уэда заявил: «Трендовая инфляция всё ещё несколько ниже 2%, поэтому в ближайшее время необходимо сохранять мягкие денежно-кредитные условия». Предварительные данные об базовой инфляции в Японии также указывают на ослабление ценового давления в марте, что служит аргументом в пользу мягкой политики BoJ.
С другой стороны, AUDUSD удерживается выше годового минимума и корректируется вверх, несмотря на неоднозначные экономические данные из Австралии. Это может быть связано с осторожным оптимизмом рынка на фоне отсутствия негативных новостей о рисках на Ближнем Востоке, а также надежд на новые меры стимулирования со стороны крупнейшего торгового партнёра Австралии — Китая. Предварительные значения индексов деловой активности PMI Judo Bank за апрель оказались неоднозначными: индекс PMI в производственном секторе вырос с 47,3 до 49,9, а сводный PMI — с 53,3 до 53,7. При этом PMI в сфере услуг снизился до 54,2 с 54,4. Кроме того, еженедельный индекс потребительского доверия ANZ-Roy Morgan в Австралии опустился до минимального уровня в 2024 году — 80,3 против 83,5 ранее.
USDCAD прервал серию из пяти дней снижения, хотя импульс к восстановлению остаётся слабым. NZDUSD вновь оказался под давлением продавцов, нивелировав рост в начале недели на фоне слабой динамики сырьевых товаров. Тем временем USDCHF немного вырос, удержав позиции после восстановления накануне, несмотря на то что Швейцарский национальный банк (SNB) повысил норму минимальных резервов для банков с 2,5% до 4,0%.
Золото опустилось до минимума за две недели, тогда как нефть удерживает коррекционный отскок предыдущего дня на фоне ослабления геополитических опасений и неоднозначных новостей о спросе на энергоносители со стороны Китая — одного из крупнейших потребителей.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индексы PMI США — ключевой фактор
В дальнейшем предварительные индексы PMI за апрель в еврозоне, Великобритании и США будут иметь решающее значение для определения внутридневной динамики рынка. Также важны будут данные о продажах новых домов в США за март и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за апрель.
Следует отметить, что недавняя консолидация рынка, вероятно, продолжится в преддверии публикации в пятницу базового индекса цен PCE в США — предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Однако неожиданные результаты публикации индексов PMI, особенно более слабые данные за пределами США, могут поддержать доллар США и оказать наибольшее давление на цены золота, нефти и EURUSD.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
