ความเชื่อมั่นในตลาดยังผันผวนในช่วงต้นวันศุกร์ ขณะที่นักเทรดรอข้อมูลสำคัญด้านการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐประจำเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสหรัฐที่ออกมาคละเคล้ากันในช่วงที่ผ่านมา ความลังเลของ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และผลประกอบการหุ้นที่สดใส ยังคงทำให้ฝั่งซื้อมีความหวัง
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงมีแนวโน้มขาดทุนเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน และเปิดทางให้สกุลเงินหลักอื่น ๆ และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นต่อจากที่ได้กำไรในสัปดาห์ก่อน
EURUSD มีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 สอดคล้องกับตัวเลข GDP ของยูโรโซนที่เพิ่งประกาศ ขณะที่ GBPUSD, NZDUSD และ AUDUSD เตรียมปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 นอกจากนี้ USDJPY ยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 4 สัปดาห์ โดยปรับลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ท่ามกลางความพยายามของญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยน
ในตลาดอื่น ราคาทองคำไม่ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และยังคงถูกกดดัน ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นที่หลากหลาย
สำหรับคริปโต BTCUSD ส่งสัญญาณขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่ ETHUSD ปิดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากเทรดเดอร์กังวลว่า SEC ของสหรัฐฯ จะเพิ่มความเข้มงวด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยังรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ของวันก่อนหน้าไว้ได้ แต่ยังเคลื่อนไหวซบเซาบริเวณ 84.70 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ทองคำ ยังคงถูกกดดันอยู่บริเวณ $2,300 และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
- ดัชนี USD เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยอยู่ใกล้ 105.30 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงไร้ทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ 59,400 ดอลลาร์และ 2,990 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาล่าสุด ขณะที่เตรียมรับการขาดทุนรายสัปดาห์อย่างหนัก
แรงขายดอลลาร์สหรัฐยังคุมตลาดก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ…
ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯ ไม่ได้สนับสนุนกระแสคาดการณ์ก่อนหน้าของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed แนวคิดดังกล่าวยังได้รับการยอมรับจากสมาชิก FOMC น้อยลง จึงกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง
ล่าสุด ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.774M และ 208K ตามลำดับในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลิตภาพนอกภาคเกษตรไตรมาส 1 ลดลงมาอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.8% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.5% ในขณะเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี โดยเพิ่มขึ้น 4.7% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 3.2% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.0% เช่นเดียวกัน ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยขยายตัว 1.6% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.2%
ข้อมูลจากสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไม่น่าประทับใจ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังลังเลที่จะสนับสนุนแนวคิดการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยออกไปเป็นช่วงปลายปี 2024 ปัจจัยเหล่านี้กดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มขาดทุนเป็นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ ECB ประกอบกับตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิต HCOB ขั้นสุดท้ายของเยอรมนีและยูโรโซนที่ดีกว่าคาด ช่วยให้ EURUSD ยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดัน
Yannis Stournaras สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB อาจลดต้นทุนการกู้ยืม 3 ครั้งในปีนี้ แทนที่จะเป็น 4 ครั้ง โดยอ้างถึงตัวเลข GDP ล่าสุดของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาด ในอีกด้านหนึ่ง Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่า ธนาคารยังไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายดอกเบี้ยในทิศทางใดเป็นการเฉพาะ และจะยังคงพิจารณาตามข้อมูลเศรษฐกิจ
GBPUSD ยังทรงตัวในทิศทางบวก แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดการณ์การเติบโตของสหราชอาณาจักรในปี 2024 ที่ปรับลดลงของ OECD จาก 0.7% เหลือ 0.4% เป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อ Cable
USDJPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ณ เวลาที่เขียน ขณะที่ทางการญี่ปุ่นพยายามดึงเงินเยนขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง เมื่อวันพฤหัสบดี รายงานของ Reuters ระบุว่า ทางการญี่ปุ่นอาจใช้เงินระหว่าง ¥3.26 ถึง ¥3.66 ล้านล้านในการเข้าแทรกแซงดังกล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของทิฟฟ์ แมคเลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาดี กดดันราคา USDCAD และ USDCHF
ความกังวลล่าสุดบ่งชี้ว่าอัตราผลตอบแทนอาจสูงขึ้น และเมื่อประกอบกับแนวโน้มที่ดอลลาร์สหรัฐจะทรงตัวหลังจากปรับตัวลง ก็ช่วยให้ผู้ขายทองคำยังคงมีความหวัง อย่างไรก็ตาม Bill Ackman และ Bill Gross นักลงทุนชื่อดังคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นแตะ 5.0% ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
รายงานล่าสุดของสภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกโดยรวมเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสแรก (Q1) ปี 2024 แตะ 1,238 ตัน นับเป็นการเติบโตในไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปี 2016 รายงานยังระบุว่าจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการทองคำ ทั้งนี้ ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ซื้อทองคำ 27 ตันในช่วง 3 เดือนแรกของปี ส่งผลให้ทุนสำรองทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,262 ตัน
น้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว่า OPEC+ จะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต ปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของน้ำมันดิบยังรวมถึงการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็น 3.1% และ 3.2% สำหรับปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 2.9% และ 3.0% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงในช่วงที่ผ่านมาได้กดดันแรงซื้อพลังงาน
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายละเอียด NFP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการ ISM…
ในระยะต่อไป ผู้เล่นในตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง รวมถึงดัชนีราคาที่จ่ายในภาคบริการของ ISM เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน หากภาวะการจ้างงานในสหรัฐฯ ดีขึ้นและแรงกดดันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลตามกำหนดการออกมาเป็นลบ ก็อาจฉุดดอลลาร์สหรัฐลง และยืนยันรูปแบบกราฟลิ่มลาดลงซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นของทองคำ โดยชี้ถึงโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $2,400
ตามการคาดการณ์ล่าสุด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 243K เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 303K ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอาจชะลอลงเมื่อเทียบรายปี (YoY) จาก 4.1% เป็น 4.0% แต่ยังคงอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับขึ้นจาก 51.4 เป็น 52.0 ส่วนดัชนีราคาที่จ่ายของภาคบริการ ISM อยู่ที่ 53.4 ในครั้งก่อน
