ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ปรับฐานหลังจากตลาดเคลื่อนไหวรุนแรงในวันก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองจากสหรัฐฯ และยูโรโซนที่จะประกาศในวันนี้ และประเมินท่าทีของ Fed ว่ามีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นเมื่อพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลยังเพิ่มแรงกดดันต่อความเชื่อมั่น และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนจากวันก่อนหน้า
ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดด้วยท่าทีที่ยังคงเข้มงวด สาเหตุอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอตัวลง และความไม่มั่นใจของตลาดต่อมติของ FOMC ที่คาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024
การดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี ประกอบกับความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนี กดดันฝั่งซื้อ EURUSD ขณะเดียวกัน บรรยากาศระมัดระวังในสหราชอาณาจักรก่อนการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม และข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่ซบเซาในช่วงที่ผ่านมา กดดันฝั่งซื้อ GBPUSD หลังราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ USDJPY กลับมาเป็นขาขึ้นก่อนหน้า หลังปรับลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน
AUDUSD ลดช่วงปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ NZDUSD ก็ปรับตัวลงเช่นกัน ท่ามกลางข้อมูลที่ออกมาผสมผสานกัน ส่วน USDCAD ปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดกลับเมื่อวันพุธจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (50-SMA) ขณะที่ผู้ซื้อ Oil ถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์และอุปทาน บรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คู่เงิน Loonie พักฐานหลังจากขาดทุนในวันก่อนหน้า
ทองคำปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน แต่ ณ เวลาที่รายงานปรับตัวลงมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จีน ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และรัสเซีย อาจเป็นปัจจัยท้าทายฝั่งซื้อ XAUUSD
BTCUSD และ ETHUSD ตอบสนองต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนกลับมาปรับตัวลงตามเดิม ท่ามกลางแรงส่งขาขึ้นที่เริ่มหมดลงหลังจากมีการอนุมัติ Spot ETF ทั้งนี้ สถานะ Long ใน Bitcoin บ่งชี้ถึงความกังวลของเทรดเดอร์รายย่อยเกี่ยวกับการ “ช้อนซื้อเมื่อราคาย่อตัว”
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับฐานต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยลดลง 0.12% ในระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $78.15 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำ ยุติแนวโน้มขาขึ้น 3 วัน โดยล่าสุดร่วงลง 0.65% ระหว่างวันมาอยู่ที่ 2,310 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ชดเชยการขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบ 8 วันได้บางส่วน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.80 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หุ้นอังกฤษ และหุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า โดยปรับลงเกือบ 1.0% มาอยู่ที่ $67,600 และ $3,510 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจการพักขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ยังมีท่าทีเข้มงวด ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ชะลอตัว…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 8 วันเมื่อวันก่อน หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระดับสูงด้วยท่าทีเข้มงวด ทั้งนี้ CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี และ 0.0% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดไว้ 3.4% และ 0.1% ตามลำดับ คณะกรรมการตลาดกลางเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดไว้ตามคาด แต่ประมาณการอัตราดอกเบี้ย (dot plot) บ่งชี้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 ขณะที่แถลงการณ์ของเฟดระบุว่ามี “ความคืบหน้าเพิ่มเติมในระดับปานกลาง” ไปสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ทั้งนี้ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ยังกล่าวว่า “ไม่ว่าจะดู dot plot หรือไม่ ทุกคนใน FOMC ก็จะบอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลอย่างมาก”
เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุน EURUSD ให้ตอบรับถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ดีขึ้น เมื่อวันพุธ Schnabel กล่าวว่า “ช่วงสุดท้าย” ของกระบวนการลดเงินเฟ้อในยูโรโซนอาจยากกว่าช่วงก่อนหน้า ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก ECB ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้น หนุนให้คู่เงินยูโรปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2023
GBPUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ก่อนจะถอยลงจากระดับ 1.2860 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในภาพรวม และความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองของอังกฤษก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม
USDJPY ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ แม้จะยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนฟื้นตัวในช่วงต้นวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความกังวลของตลาดก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะประกาศลดการซื้อพันธบัตรของ BoJ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นที่ปรับดีขึ้นในวันพฤหัสบดี จาก -6.7 เป็น -1.0 เมื่อรวมกับความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังผสมผสาน ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อ USDJPY ในช่วงที่ผ่านมา
หลังจากวันที่ผันผวนซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวท่ามกลางตลาดที่ผันผวน นอกเหนือจากการที่ตลาดปรับฐานการเคลื่อนไหวของวันก่อนหน้าแล้ว ข่าวเชิงลบจากสินทรัพย์เสี่ยงยังช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว โดยเฉพาะก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมในวันนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และการกล่าวสุนทรพจน์ของจอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก
รัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และยุโรปด้วยการระงับการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐและยูโรในตลาดหลักทรัพย์มอสโก ธนาคารกลางรัสเซียยังระงับการซื้อขายดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่ายังสามารถซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้ผ่านธนาคารรัสเซียด้วยวิธี Over The Counter (OTC) ได้
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐทำให้ AUDUSD ลดช่วงปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือนลง แม้สัญญาณการจ้างงานของออสเตรเลียส่วนใหญ่จะออกมาดี นอกจากนี้ NZDUSD ยังยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และขยายช่วงถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อช่วงปลายวันพุธ ท่ามกลางข้อมูลยอดค้าปลีกผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ที่ออกมาผสมผสานกัน ทั้งนี้ USDCAD ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เช่นกัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา คู่เงิน Loonie ยังถูกกดดันจากความเห็นเชิงเข้มงวดของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งกล่าวว่ามีขีดจำกัดที่ธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างจาก Fed ได้มากเพียงใด พร้อมเสริมว่า “ยังไม่เข้าใกล้ขีดจำกัดดังกล่าว”
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ก่อนจะย่อตัวลงจากระดับ $79.28 หลังข้อมูลทางการเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ พาดหัวข่าวจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่คาดการณ์ว่าอุปสงค์พลังงานในปี 2024 จะลดลง ยังเป็นปัจจัยกดดันแรงซื้อทองคำดำ
ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน และทำระดับสูงสุดใหม่ของสัปดาห์ ก่อนกลับตัวลงจากแนวต้าน SMA 50 โดยลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ $2,310 ณ เวลาที่รายงาน การปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของโลหะมีค่าอาจเชื่อมโยงกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างและความหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน ส่วนการปรับตัวลงล่าสุดของราคาทองคำแท่งดูเหมือนจะตอบสนองต่อมุมมองใหม่ของตลาดที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่อาจไม่ลดลงมากเท่าที่เคยคาดไว้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
วันนี้มีแนวโน้มสงบลง…
หลังจากผลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการประกาศของ FOMC ออกมาไม่เป็นไปตามคาดเป็นส่วนใหญ่ เทรดเดอร์จะจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ John Williams ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นอกจากนี้ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนประจำเดือนเมษายนและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ก็มีความสำคัญเช่นกัน
นอกเหนือจากข้อมูลและเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้ว คำกล่าวของทิฟฟ์ แมคเล็ม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และชารอน โคซิคกี รองผู้ว่าการ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจับตาเพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน
เมื่อดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถตอบสนองต่อการพักขึ้นดอกเบี้ยที่ยังคงมีท่าทีเข้มงวดของเฟด ท่ามกลางเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ก็ยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะฟื้นตัวจากดัชนี PPI ที่แข็งแกร่งขึ้นและข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เป็นบวกได้ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมของตลาดมีแนวโน้มอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวาน
