บรรยากาศตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อย หลังตลาดเคลื่อนไหวผันผวนในวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอการแถลงต่อสภาคองเกรสปีละ 2 ครั้งของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงนี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอหลายชุดซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ และการที่พาวเวลล์ไม่สามารถโน้มน้าวตลาดให้เชื่อมั่นในจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าพาดหัวข่าวจากตะวันออกกลางและสหรัฐฯ ที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง ประกอบกับความกังวลก่อนเหตุการณ์สำคัญ กำลังท้าทายกลุ่มที่มองโลกในแง่ดี
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับ หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่คู่สกุลเงินหลักยังไม่มีทิศทางชัดเจน ก่อนปัจจัยกระตุ้นสำคัญประจำสัปดาห์นี้ ในบรรดาคู่เงินเหล่านี้ EURUSD และ GBPUSD ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากฝั่งขายของทั้งสองคู่ยังลังเลที่จะกลับมาควบคุมตลาด แม้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง อย่างไรก็ตาม USDJPY กลับขึ้นมายืนเหนือ 161.00 ได้ หลังยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วันเมื่อวันก่อน ขณะที่ USDCAD ยังคงอ่อนตัว แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาจะปรับลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ขณะเดียวกัน AUDUSD ได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการปรับฐานช่วงต้นสัปดาห์หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ส่วน NZDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ หลังพลิกกลับจากจุดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบวกจากสัปดาห์ก่อน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ และตัวเลขสำคัญ ท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำฟื้นตัว เนื่องจากเทรดเดอร์หันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอน
ผู้ซื้อ Bitcoin มองข้ามกระแสเงินไหลออกจากแพลตฟอร์มซื้อขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 และการโอน BTC ของรัฐบาลเยอรมนี ท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดตัว Spot ETH ETF นอกจากนี้ แผนของพรรครีพับลิกันที่จะปรับปรุงกฎระเบียบด้านคริปโต ซึ่งระบุไว้ในแถลงการณ์ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ยังเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของ BTCUSD และ ETHUSD
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากบริเวณ $82.10 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน
- ทองคำ พลิกกลับมาชดเชยการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,365
- ดัชนี USDยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังบริเวณ 105.00 ณ เวลาที่เขียน หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยปรับขึ้นมากกว่า 1.5% ต่อสินทรัพย์ มาอยู่ที่ $57,700 และ $3,090 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน
ตลาดเคลื่อนไหวผสมผสาน ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐได้พักฟื้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล หรือ DXY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ หลังจากดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันจันทร์ การที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวได้สะท้อนว่าตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อมุมมองเชิงบวกของพาวเวลล์ ประธานเฟด ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส อย่างไรก็ดี ยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ขณะที่แนวโน้มการจ้างงานชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคโดยเฟดนิวยอร์กยังชี้ว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในช่วง 1 ปีลดลงมาอยู่ที่ 3.0% จาก 3.2% อีกทั้งความกังขาเกี่ยวกับความสามารถของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการชนะการเลือกตั้งระดับชาติ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวในกรอบก่อนถึงปัจจัยสำคัญจากสหรัฐฯ ประกอบกับพาดหัวข่าวที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยง ช่วยให้ USD ขยับขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงความไม่พอใจของสหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซีย ความกังวลว่าจะไม่มีการหยุดยิงในสงครามรัสเซีย-ยูเครนและอิสราเอล-ฮามาส ตลอดจนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่น นอกจากนี้ ความถดถอยทางการเมืองในยุโรปและคำกล่าวของเคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษอยู่ในสภาพย่ำแย่ ยังถ่วงความต้องการรับความเสี่ยง และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐได้พักฟื้น
นอกจากความเห็นในเชิงลบของสตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแล้ว ยอดขายรวมของสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายนที่ลดลง และถ้อยแถลงที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของโจนาธาน ฮัสเคล ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อ GBPUSD อย่างไรก็ตาม ความหวังครั้งใหม่ในสหราชอาณาจักรจากชัยชนะของพรรคแรงงานที่ได้ที่นั่งเสียงข้างมาก ประกอบกับข้อสงสัยต่อท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเฟด ช่วยพยุงคู่เงิน Cable
อีกด้านหนึ่ง EURUSD สอดคล้องกับตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนประจำเดือนกรกฎาคมที่ออกมาไม่ดีนัก ขณะที่แทบไม่สนใจคำปฏิเสธของคลาส น็อต ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทันที
NZDUSD ยังคงอ่อนแรงท่ามกลางมุมมองตลาดที่ผสมผสานกันก่อนการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ซึ่งกำหนดไว้ในวันพุธ เนื่องจากคณะกรรมการเงายืนยันความคาดหวังของตลาดว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ส่วน AUDUSD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน โดยไม่สนใจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียที่ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนตามข้อมูลของ Westpac รวมถึงความกังวลที่เชื่อมโยงกับจีน
USDCAD ลดช่วงดีดตัวเพื่อปรับฐานจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ 6.5 เดือนก่อนในวันศุกร์ และปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้ตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาจะสวนทางกับตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง และท้าทายจุดยืนของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยระดับสูง ขณะเดียวกัน คู่เงินดอลลาร์แคนาดาไม่สนใจราคาน้ำมันที่อ่อนตัว
น้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปยังจีนที่เพิ่มขึ้น หลังมีการปรับลดราคา ทองคำดำไม่สนใจความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ขณะที่ตลาดจับตารายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมอย่างสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ทั้งนี้ Reuters รายงานว่าการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียไปยังจีนแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่มฮามาสกล่าวโทษคำสั่งอพยพฉบับใหม่ของอิสราเอลว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อาจเห็นความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิง
ทองคำได้แรงซื้อกลับมาพลิกฟื้นจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ตลาดที่เคลื่อนไหวแบบผสมผสานผลักดันให้นักเทรดหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แม้จีนจะหยุดซื้อทองคำมานาน 2 เดือน ซึ่งเป็นบททดสอบแรงซื้อฝั่งขาขึ้นของ XAUUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ทุกสายตาจับจ้องไปที่พาวเวลล์และเยลเลน…
เมื่อไม่นานมานี้ พาวเวลล์แห่ง Fed ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐได้ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ เทรดเดอร์ดอลลาร์จึงจะรับฟังมุมมองเชิงบวกของเขาด้วยความระมัดระวัง ก่อนกลับมาเปิดสถานะซื้อ USD อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ในการช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และอาจช่วยพาวเวลล์ส่งต่อมุมมองเชิงบวกได้หากเธอต้องการ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทรงตัวของดอลลาร์ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) และปัจจัยลบต่อความเสี่ยงอาจช่วยให้ USD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้
สรุปคือพาวเวลล์และเยลเลนต่างต้องแสดงมุมมองเชิงบวกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางการเมืองอาจทำให้ตลาดตอบสนองต่อ EURUSD และ GBPUSD ในทิศทางที่แตกต่างกัน ขณะที่ USDJPY อาจยังได้รับแรงซื้อ เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
