Tâm lý thị trường vẫn hơi tích cực sau diễn biến khó lường hôm thứ Hai, khi giới giao dịch chờ phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Sự lạc quan thận trọng gần đây có thể bắt nguồn từ một loạt dữ liệu Mỹ kém khả quan được công bố trước đó và việc ông Powell chưa thuyết phục được thị trường về lập trường cứng rắn của Fed cũng như sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tin tức bất lợi cho tâm lý chấp nhận rủi ro từ Trung Đông và Mỹ, cùng với sự lo ngại trước sự kiện, đang thách thức phe lạc quan.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn chịu áp lực sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong ba tuần vào ngày hôm trước, trong khi các cặp tiền tệ chính chưa có hướng đi rõ ràng trước sự kiện quan trọng nhất trong tuần này. Trong số đó, EURUSD và GBPUSD thu hút nhiều sự chú ý khi phe bán trên cả hai cặp tiền tệ này ngần ngại giành lại quyền kiểm soát, bất chấp dữ liệu kém khả quan từ Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh, cùng những bất ổn chính trị. Trong khi đó, USDJPY lấy lại mốc 161.00 sau khi chấm dứt chuỗi hai ngày giảm vào ngày hôm trước, còn USDCAD vẫn suy yếu dù giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, giảm ngày thứ ba liên tiếp.
Ở diễn biến khác, lực mua AUDUSD gia tăng, giúp cặp tiền này đảo chiều đà điều chỉnh đầu tuần từ mức cao nhất trong sáu tháng. Trong khi đó, NZDUSD vẫn ở vùng thấp hơn sau khi quay đầu từ đỉnh ba tuần.
Dầu thô thu hẹp mức tăng của tuần trước trước thềm báo cáo tồn kho của Mỹ và các dữ liệu quan trọng, trong bối cảnh các yếu tố tác động trái chiều. Trong khi đó, giá vàng phục hồi khi các nhà giao dịch tìm đến tài sản an toàn giữa lúc bất ổn.
Người mua Bitcoin phớt lờ lượng BTC rút khỏi các sàn giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 và các giao dịch chuyển BTC của chính phủ Đức, trong bối cảnh lạc quan về việc ra mắt ETF ETH giao ngay. Bên cạnh đó, kế hoạch cải thiện tình hình quản lý tiền mã hóa của Đảng Cộng hòa trong cương lĩnh mới nhất được công bố hôm thứ Hai cũng góp phần hỗ trợ đà phục hồi của BTCUSD và ETHUSD.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI chật vật quanh mức 82,10 USD sau khi giảm trong hai phiên liên tiếp.
- Vàng đã đảo chiều sau khi giảm vào đầu tuần, ghi nhận mức tăng nhẹ và hiện ở gần $2,365.
- Chỉ số USD duy trì xu hướng phòng thủ quanh mức 105,00 tại thời điểm viết bài, sau khi đảo chiều từ mức thấp nhất trong ba tuần vào ngày hôm trước.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu chưa cho thấy hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều duy trì đà phục hồi từ ngày hôm trước, tăng hơn 1,5% mỗi mã lên lần lượt 57.700 USD và 3.090 USD tại thời điểm viết bài.
Thị trường diễn biến trái chiều giúp đồng USD phục hồi
Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt vẫn đi ngang sau khi đảo chiều từ mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Hai. Việc đồng bạc xanh không thể phục hồi cho thấy thị trường chưa thực sự tin tưởng vào nhận định lạc quan của Chủ tịch Fed Powell trong bối cảnh phần lớn dữ liệu Mỹ kém tích cực. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 5, trong khi Chỉ số xu hướng việc làm suy yếu trong tháng 6. Khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng do Fed New York thực hiện cũng cho thấy kỳ vọng lạm phát trong một năm giảm từ 3,2% xuống 3,0%. Ngoài ra, những nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng với các dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ đã công bố trước đó, cũng gây sức ép lên phe mua đồng bạc xanh.
Trong khi đó, thị trường đi ngang trước các yếu tố xúc tác quan trọng của Mỹ, cùng với những tin tức bất lợi cho tâm lý chấp nhận rủi ro, đã giúp đồng USD nhích lên. Những yếu tố này gồm việc Mỹ không hài lòng với quan hệ giữa Ấn Độ và Nga, lo ngại không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc chiến Nga-Ukraine và Israel-Hamas, cùng căng thẳng Mỹ-Trung, tất cả đều gây sức ép lên tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, những bước lùi chính trị ở châu Âu và phát biểu của tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cho thấy kinh tế Anh đang trong tình trạng tồi tệ cũng làm giảm khẩu vị rủi ro, giúp đồng USD phục hồi.
Ngoài những phát biểu kém lạc quan của Thủ tướng Anh Starmer, tổng doanh số bán hàng của Anh giảm trong tháng 6 và những phát biểu trái chiều từ nhà hoạch định chính sách Jonathan Haskel của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng gây sức ép lên phe mua GBPUSD. Tuy nhiên, làn sóng lạc quan mới tại Anh sau khi Đảng Lao động giành chiến thắng với đa số ghế, cùng với những nghi ngờ về lập trường cứng rắn của Fed, đã giúp cặp Cable giữ được mức hỗ trợ.
Ở diễn biến khác, EURUSD phản ánh số liệu kém khả quan về Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix của Khu vực đồng euro trong tháng 7, đồng thời ít chú ý đến việc nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Klaas Knot bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất ngay lập tức.
NZDUSD vẫn chịu áp lực trong bối cảnh tâm lý trái chiều trước thông báo về cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), dự kiến diễn ra vào thứ Tư, khi hội đồng bóng khẳng định lại kỳ vọng của thị trường rằng RBNZ sẽ không thay đổi chính sách tại cuộc họp. Trong khi đó, AUDUSD nhích lên bất chấp đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD, phớt lờ chỉ số tâm lý người tiêu dùng Australia theo Westpac giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng và những lo ngại liên quan đến Trung Quốc.
USDCAD xóa bỏ đà phục hồi điều chỉnh hôm thứ Sáu từ đường hỗ trợ dốc lên đã hình thành suốt 6,5 tháng, giảm phiên thứ hai liên tiếp. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi số liệu việc làm của Canada trái chiều với các số liệu lạm phát tích cực, gây thách thức cho lập trường bảo vệ mức lãi suất cao của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Trong khi đó, cặp tiền Loonie phớt lờ giá dầu ảm đạm.
Dầu thô tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ ba liên tiếp khi đồng USD phục hồi và xuất khẩu dầu của Saudi Arabia sang Trung Quốc tăng mạnh sau đợt giảm giá. Vàng đen phớt lờ những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, trong khi thị trường chờ số liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ theo nguồn tin trong ngành là Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Đáng chú ý, Reuters đưa tin xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia sang Trung Quốc đã lên mức cao nhất trong bốn tháng. Ngoài ra, thủ lĩnh Hamas cho rằng lệnh sơ tán mới của Israel đã loại trừ khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Vàng thu hút lực mua, đảo chiều mức giảm đầu tuần khi diễn biến trái chiều trên các thị trường khiến nhà giao dịch tìm đến các tài sản trú ẩn truyền thống, trong khi việc Trung Quốc ngừng mua vàng trong hai tháng đang thử thách phe mua XAUUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Powell, Yellen…
Gần đây, Chủ tịch Fed Powell không thuyết phục được phe mua USD trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan. Vì vậy, trước khi tăng trở lại các vị thế mua USD, giới giao dịch có thể sẽ dè dặt trước những nhận định lạc quan của ông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phần lớn đã góp phần hỗ trợ đà phục hồi của USD và có thể tiếp sức cho Powell lan tỏa sự lạc quan nếu bà muốn. Ngoài ra, việc USD đi ngang trước khi Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cùng các yếu tố bất lợi cho khẩu vị rủi ro, cũng có thể giúp USD thu hẹp mức giảm của tuần trước.
Tóm lại, Powell và Yellen đều cần đưa ra những nhận định lạc quan để bảo vệ đà phục hồi của USD, qua đó gây sức ép lên các mặt hàng hóa và các đồng tiền của Australia và New Zealand. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với EURUSD và GBPUSD có thể trái chiều do các yếu tố chính trị, trong khi USDJPY có thể tiếp tục được hỗ trợ khi giới giao dịch chuẩn bị cho khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
