Các bên tham gia thị trường tiếp tục đà giao dịch trầm lắng của ngày hôm trước trong bối cảnh lịch công bố dữ liệu thưa thớt và các tin tức địa chính trị trái chiều. Theo đó, các nhà giao dịch phớt lờ những tín hiệu cứng rắn từ Mỹ, khiến đồng USD tiếp tục chịu áp lực, đồng thời hỗ trợ giá vàng và hàng hóa.
Dù vậy, đồng USD vẫn suy yếu bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, khi các nhà giao dịch dường như đang chuẩn bị đón nhận dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này, cụ thể là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 dự kiến được công bố vào thứ Tư.
Trong khi đồng USD vẫn ở mức thấp sau khi vừa phục hồi phần nào, bên mua EURUSD tạm nghỉ và lo ngại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tạm dừng chính sách tiền tệ theo hướng ôn hòa trong thông báo chính sách tiền tệ vào thứ Năm. Trong khi đó, GBPUSD cũng khó duy trì đà tăng từ đầu tuần khi các nhà giao dịch có vẻ thận trọng trước bài phát biểu hôm nay của Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey, nhất là sau những tín hiệu trái chiều từ doanh số bán lẻ của Anh.
Ngoài ra, USDJPY ghi nhận đà tăng trong ba ngày liên tiếp, bám sát đà tăng của lợi suất, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản còn do dự khi đề cập đến khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất.
Ở một diễn biến khác, AUDUSD và NZDUSD đều tiếp tục tăng, phù hợp với tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường và hưởng lợi từ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung thêm các biện pháp kích thích.
Giá vàng lập lại mức cao kỷ lục quanh 2.355 USD, trong khi dầu thô tiếp tục đà phục hồi từ ngày trước đó giữa những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Ở thị trường tiền mã hóa, BTCUSD và ETHUSD đều chấm dứt chuỗi tăng ba ngày khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho sự kiện halving Bitcoin, đồng thời phớt lờ tâm lý lạc quan trước việc các ETF Ethereum được phê duyệt và diễn biến tích cực của Runes.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent nhích lên trên mốc 91,00 USD, ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên gần nhất.
- Giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, gần 2.360 USD, tính đến thời điểm bài viết.
- Chỉ số USD vẫn khó xác định xu hướng rõ ràng quanh mức 104,00 sau khởi đầu tuần kém tích cực.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều, và cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng diễn biến trái chiều. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tăng gần 3,0% trong phiên, lên khoảng 71.200 USD và 3.565 USD tại thời điểm cập nhật mới nhất.
Đồng USD chật vật trước các tín hiệu trái chiều và thị trường trầm lắng…
Dù không có dữ liệu/sự kiện quan trọng nào được lên lịch công bố vào thứ Hai, hàng loạt quan chức Fed đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch, dù họ không thể giúp đồng USD duy trì đà phục hồi. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho biết Fed cần xác định sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bao lâu. Ngược lại, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari nói: “Fed không thể dừng lại giữa chừng trong cuộc chiến chống lạm phát.”
Cần lưu ý rằng khảo sát người tiêu dùng tháng 4 của Fed chi nhánh New York (NY) cho thấy tình trạng lạm phát hiện tại ở Mỹ vẫn đáng lo ngại và tạo mức hỗ trợ cho đồng USD. Theo các báo cáo mới nhất, kỳ vọng lạm phát trong một năm giữ nguyên ở mức 3,0%, nhưng kỳ vọng trong ba năm tăng từ 2,7% lên 2,9%, trong khi mức dự báo trong năm năm giảm từ 2,9% xuống 2,6%. Hôm thứ Hai, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu các rủi ro xuất phát từ thị trường tín dụng tư nhân nhưng không đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nào.
Tin tức địa chính trị đang thử thách tâm lý của các nhà giao dịch ưa rủi ro và tạo lực đỡ cho đồng USD. Điều này đồng thời kìm hãm giá vàng quanh mức cao kỷ lục, cũng như giúp phe mua dầu thô tiếp tục nắm quyền kiểm soát trong bối cảnh lo ngại nguồn cung thắt chặt. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch tấn công Rafah ở Gaza. Tuyên bố của Netanyahu trái ngược với các thông tin từ Mỹ cho rằng sẽ không có cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Rafah. Cùng lúc, Hamas đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel, làm gia tăng lo ngại trên thị trường.
Ngoài ra, những thông tin từ chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng không mấy khả quan. Khi trở về, bà Yellen cho biết Trung Quốc phải chấm dứt trợ cấp cho các ngành như ô tô và năng lượng xanh. Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ trích quan hệ Mỹ–Đài Loan và cho rằng đây là nền tảng để duy trì quan hệ tích cực với Washington.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang chật vật phục hồi quanh mức 104,10 sau khởi đầu tuần kém tích cực, trong khi EURUSD và GBPUSD nhích lên dù gần đây thiếu động lực tăng.
Theo Khảo sát cho vay ngân hàng mới nhất của ECB, điều kiện tín dụng trong khối không mấy khả quan. Điều này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm.
Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), chi tiêu bán lẻ tại Anh tăng mạnh nhất trong tám tháng. Doanh số bán lẻ tổng thể tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 3, cao hơn mức 1,1% của kỳ trước, trong khi doanh số bán hàng trên cơ sở tương đương tăng 3,2% so với cùng kỳ, so với mức tăng 1,0% trong tháng 2. Tuy nhiên, dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng của Barclays cho thấy mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9/2022, khi ghi nhận mức tăng 1,9% so với cùng kỳ trong tháng 3.
Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Westpac của Australia trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng, còn -2,4% so với mức -1,8% trước đó. Trong khi đó, số liệu hàng tuần của chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Australia ANZ-Roy Morgan cũng giảm, xuống 81,9 so với mức 82,8 trước đó. Tuy nhiên, các chỉ số Điều kiện kinh doanh và Niềm tin kinh doanh tháng 3 của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cho kết quả trái chiều. Dù vậy, sự lạc quan thận trọng của thị trường cùng với đồng USD suy yếu trên diện rộng đang hỗ trợ đà tăng gần đây của cặp AUDUSD.
Cùng xu hướng đó, NZDUSD cũng dần tăng khi phe mua thử thách mốc 0,6050, bất chấp Chỉ số Khảo sát hàng quý về quan điểm kinh doanh (QSBO) của New Zealand do Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER) công bố sụt giảm mạnh. Theo QSBO của NZIER, niềm tin kinh doanh giảm xuống -25% từ mức -2% trước đó, trong khi mức sử dụng công suất cũng giảm nhẹ xuống 90,2% so với mức 91,4% trước đó.
Cần lưu ý rằng USDJPY vẫn duy trì đà tăng bất chấp đồng USD suy yếu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và BoJ ưu tiên duy trì lãi suất thấp.
Đáng chú ý nhất là giá vàng và dầu thô, khi cả hai vẫn giữ đà tăng và đang ở mức cao nhất trong nhiều ngày trước những lo ngại địa chính trị và kỳ vọng lãi suất sớm giảm. Theo đó, các mặt hàng này phớt lờ những lo ngại về lập trường cứng rắn của Fed.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Phía trước không có gì đáng chú ý…
Trong thời gian tới, một số dữ liệu kinh tế Mỹ ít quan trọng hơn và số liệu tồn kho dầu hằng tuần từ khảo sát tư nhân sẽ cùng với những phát biểu của các ngân hàng trung ương thu hút sự chú ý của thị trường. Trong số đó, bài phát biểu của Thống đốc BoE Bailey sẽ được đặc biệt quan tâm, bởi cặp GBPUSD đã tăng vững trong hai tuần liên tiếp vừa qua dù các số liệu kinh tế từ Anh trái chiều. Quan trọng hơn cả, các cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Tư của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Canada, cùng với CPI của Mỹ và Biên bản cuộc họp FOMC, sẽ là những sự kiện then chốt cần theo dõi để xác định xu hướng rõ ràng. Vì vậy, thị trường có thể thiếu động lực trong ngày thứ Ba.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
