Sentimen aset berisiko kehilangan optimisme hari sebelumnya seiring data yang sebagian besar mengecewakan dari kawasan Asia-Pasifik dan konsolidasi menjelang data/peristiwa penting pekan ini dari Zona Euro dan AS.
Dengan demikian, Dolar AS mendapat minat beli dan berbalik dari kerugian pada awal pekan, tetapi momentum kenaikannya masih lemah di tengah data lapis kedua yang kurang meyakinkan. Sementara itu, komoditas dan imbal hasil obligasi Treasury AS tetap tertekan, sedangkan saham bergerak naik tipis.
EURUSD dan GBPUSD jeda setelah kenaikan baru-baru ini, sementara USDJPY kembali menguat menuju level tertinggi dalam 34 tahun setelah berbalik dari level tersebut sehari sebelumnya.
Sejalan dengan itu, AUDUSD dan NZDUSD mencatat kerugian, sedangkan USDCAD bangkit dari level terendah dalam tiga minggu.
Terkait kripto, ETHUSD tetap tertekan untuk hari kedua berturut-turut setelah muncul kabar bahwa SEC AS telah memeriksa status Ethereum sebagai sekuritas sejak Maret 2023. Selain itu, BTCUSD berbalik melemah setelah rebound pada awal pekan dari level terendah dalam dua pekan, meski ETF BTC dan ETH mulai diperdagangkan di Hong Kong.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih tertekan selama dua hari berturut-turut, turun 0,30% pada perdagangan intraday dan terakhir berada di sekitar $77,70.
- Emas mencatat kerugian intraday terbesar dalam sepekan, dengan harga terkini di sekitar $2,320.
- Indeks USD menarik minat beli dan berbalik menghapus kerugian sejak awal pekan, berada di dekat 105,95 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat tipis sementara saham Asia-Pasifik naik sedikit. Selain itu, saham Eropa dan Inggris bergerak beragam pada jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat penurunan intraday hingga sekitar $63,300 dan $3,170 pada saat ini.
Dolar AS berusaha memulihkan diri…
Dolar AS mengawali pekan dengan lesu di tengah rilis data aktivitas lapis kedua yang mengecewakan dan optimisme yang berhati-hati menjelang katalis utama pekan ini. Imbal hasil obligasi Treasury AS yang turun juga menekan USD, di tengah kekhawatiran bahwa hasil FOMC dan data ketenagakerjaan AS pekan ini akan mengecewakan, terutama karena ekspektasi terhadap data dan peristiwa tersebut sangat tinggi. Pada Senin, Indeks Bisnis Manufaktur Fed Dallas AS turun ke level terendah dalam tiga bulan, yakni -14,5, dibandingkan rilis sebelumnya sebesar -14,4.
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut menekan Dolar AS. Bersama musim laporan keuangan AS yang positif, hal ini mendorong indeks-indeks Wall Street. Namun, harga emas gagal menguat meski Dolar AS melemah, di tengah beragam kekhawatiran terhadap ekonomi Asia, wilayah dengan konsumen emas terbesar di dunia. Demikian pula, meredanya kekhawatiran akan ketatnya pasokan energi dan kemungkinan melemahnya permintaan minyak dari Asia menekan harga minyak mentah. Perlu dicatat, kabar bahwa AS melonggarkan sebagian sanksi terhadap bank-bank Rusia untuk transaksi minyak juga turut menekan harga minyak mentah.
Sebelumnya, Jepang merilis sejumlah data ekonomi, tetapi hasil yang beragam gagal memperpanjang penurunan dari level tertinggi dalam 34 tahun yang terjadi pada hari sebelumnya. Perdagangan Ritel Jepang melambat, Tingkat Pengangguran tidak berubah, sementara Produksi Industri naik secara bulanan tetapi turun secara tahunan pada Maret. Perlu dicatat, diplomat mata uang utama negara tersebut, Masato Kanda, menyebut perlunya mengambil tindakan yang tepat di pasar valuta asing, tetapi tidak mampu membendung pelemahan Yen. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menilai otoritas Jepang berkomitmen penuh terhadap rezim nilai tukar yang fleksibel, seraya menambahkan, “Depresiasi Yen mencerminkan perbedaan suku bunga dan faktor-faktor lainnya.”
IMF juga menyatakan bahwa ekonomi Asia-Pasifik sedang menuju soft landing, sembari menyebutkan pertumbuhan ekonomi China yang melambat dari 5,2% pada 2023 menjadi 4,6% pada 2024 dan 4,1% pada 2025. Selain komentar IMF, data aktivitas Beijing yang beragam turut membalikkan optimisme pada awal pekan dan mendukung rebound Dolar AS. Dari sisi data, indikator resmi sektor manufaktur China, yaitu PMI Manufaktur NBS untuk April, turun menjadi 50,4 dari 50,8, dibandingkan perkiraan 50,3. Sementara itu, PMI Caixin naik menjadi 51,4, dibandingkan perkiraan pasar 51,0 dan angka sebelumnya 51,1. Selain itu, PMI Non-Manufaktur NBS untuk bulan tersebut juga turun menjadi 51,2, dibandingkan konsensus analis sebesar 52,2 dan rilis sebelumnya sebesar 53,0.
PMI China yang lemah, ditambah penurunan Penjualan Ritel Australia pada Maret dari 0.2% menjadi -0.4% MoM, membebani AUDUSD dan menjadikan Dolar Australia (AUD) mata uang dengan kinerja terburuk di antara mata uang G10. Sementara itu, Keyakinan Bisnis ANZ Selandia Baru untuk April turun menjadi 14.9% dari 22.9%, dan Prospek Aktivitas juga melemah menjadi 14.3% dari 22.5%. Hal ini, bersama katalis mengecewakan dari China dan Australia, turut membebani pasangan NZDUSD.
Di tempat lain, menurut Indeks Harga Toko British Retail Consortium (BRC), harga di toko-toko Inggris tumbuh lebih lambat sejak Desember 2021, dengan kenaikan tahunan sebesar 0,8% pada April dibandingkan 1,3% sebelumnya. Harga barang nonpangan juga tercatat memburuk, turun 0,6% secara tahunan. Ini merupakan angka negatif pertama sejak Oktober 2021. Perkembangan tersebut, bersama dengan pemulihan korektif Dolar AS, mendorong pasangan GBPUSD turun dari level tertinggi dalam dua pekan.
EURUSD juga berbalik melemah setelah menguat pada awal pekan, di tengah pemulihan Dolar AS secara keseluruhan dan sikap hati-hati menjelang rilis angka awal PDB Zona Euro kuartal I serta data inflasi utama April untuk pertama kalinya hari ini. Data inflasi Jerman yang lebih lemah pada hari sebelumnya dan komentar dovish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) juga dapat menekan Euro. Pada Senin, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos mengatakan bahwa ECB sedang menuju ke arah yang tepat dalam mengendalikan inflasi. Senada dengan itu, anggota pembuat kebijakan ECB sekaligus Kepala Bank Sentral Belanda, Klaas Knot, mengatakan bahwa ia semakin yakin inflasi akan turun, seraya menambahkan, “Pemangkasan suku bunga pada Juni realistis.”
- Sangat disarankan untuk beli: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Kalender ekonomi Jerman dan Uni Eropa menjadi fokus…
Sejumlah data penting dari Jerman dan Zona Euro akan menarik perhatian para trader momentum setelah awal pekan yang lambat. Statistik kelas menengah dari AS juga penting untuk dicermati.
Meski demikian, rilis awal PDB Jerman dan Uni Eropa untuk kuartal I 2024, bersama dengan data awal inflasi Zona Euro bulan April, akan menjadikan EURUSD pasangan utama yang perlu dicermati hari ini. Seiring meningkatnya kekhawatiran akan “soft landing” di kawasan tersebut dan sikap dovish ECB, pasangan Euro kemungkinan akan terus melemah, kecuali data yang dijadwalkan memberikan kejutan positif—hal yang kecil kemungkinannya.
Di halaman lain, Indeks Manajer Pembelian Chicago bulan April, Indeks Harga Perumahan bulan Februari, dan Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller untuk bulan tersebut juga akan berkontribusi terhadap likuiditas pasar. Meski demikian, data AS kemungkinan tidak akan banyak menarik perhatian menjelang FOMC pada hari Rabu.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
