บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดทอนความเชื่อมั่นจากวันก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออกมาไม่สดใส ขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อรอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงของสัปดาห์นี้จากยูโรโซนและสหรัฐฯ
จากปัจจัยนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ แต่ยังขาดแรงส่งขาขึ้น ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองที่ไม่น่าประทับใจ ขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกกดดัน ส่วนตลาดหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย
EURUSD และ GBPUSD พักฐานหลังจากปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ USDJPY กลับมาปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี หลังจากกลับตัวลงจากระดับดังกล่าวเมื่อวันก่อน
ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวลดลง ขณะที่ USDCAD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ในฝั่งคริปโต ETHUSD ยังคงถูกกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังมีข่าวว่า SEC ของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบสถานะของ Ethereum ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้ BTCUSD ยังกลับตัวลงจากการฟื้นตัวเมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ ETF ของ BTC และ ETH จะเริ่มซื้อขายในฮ่องกง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยปรับลง 0.30% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ 77.70 ดอลลาร์
- ทองคำ ร่วงระหว่างวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,320
- ดัชนี USDมีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ ใกล้ระดับ 105.95 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวแบบผสมในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $63,300 และ $3,170 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว…
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางอ่อนค่า ท่ามกลางข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับรองที่ออกมาอ่อนแอ และการมองบวกอย่างระมัดระวังก่อนปัจจัยสำคัญระดับสูงที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงท่ามกลางความกังวลว่าผลการประชุม FOMC และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจสร้างความผิดหวัง ยังเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ USD โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความคาดหวังที่สูงต่อข้อมูลและเหตุการณ์เหล่านี้ เมื่อวันจันทร์ ดัชนีภาคธุรกิจการผลิตของเฟดสาขาดัลลัสลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ -14.5 จากครั้งก่อนที่ -14.4
นอกจากปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงยังกดดันดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อรวมกับฤดูประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่สดใส ก็ช่วยหนุนดัชนีหลักของวอลล์สตรีท อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในทำนองเดียวกัน ความกังวลเรื่องอุปทานพลังงานตึงตัวที่ลดลง และแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากเอเชียที่อ่อนตัวลง กดดันราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ข่าวที่ระบุว่าสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อธนาคารรัสเซียสำหรับธุรกรรมน้ำมัน ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบ
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ญี่ปุ่นเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ แต่ผลลัพธ์ที่ผสมกันทำให้ไม่สามารถต่อยอดการปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 34 ปีของวันก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นชะลอตัว อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน แต่ลดลงเมื่อเทียบรายปีในเดือนมีนาคม มา사โตะ คันดะ นักการทูตด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมในตลาด FX แต่ก็ไม่สามารถหยุดการอ่อนค่าของเงินเยนได้ นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มองว่าทางการญี่ปุ่นมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น พร้อมระบุว่า “การอ่อนค่าของเงินเยนสะท้อนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและปัจจัยอื่น ๆ”
IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกกำลังมุ่งสู่ “การชะลอตัวอย่างนุ่มนวล” พร้อมกล่าวถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงจาก 5.2% ในปี 2023 เป็น 4.6% ในปี 2024 และ 4.1% ในปี 2025 นอกเหนือจากความเห็นของ IMF แล้ว ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากปักกิ่งที่มีทั้งบวกและลบก็มีส่วนพลิกความเชื่อมั่นในช่วงต้นสัปดาห์ และหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้อมูลดังกล่าว ดัชนีภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน หรือ NBS Manufacturing PMI เดือนเมษายน ลดลงมาอยู่ที่ 50.4 จาก 50.8 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 50.3 ขณะที่ดัชนี Caixin ซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 51.4 เทียบกับคาดการณ์ของตลาดที่ 51.0 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 51.1 นอกจากนี้ NBS Non-Manufacturing PMI ของเดือนดังกล่าวยังลดลงมาอยู่ที่ 51.2 เทียบกับตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 52.2 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 53.0
ดัชนี PMI ของจีนที่อ่อนแอ ประกอบกับยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมที่น่าผิดหวัง โดยลดลงจาก 0.2% เป็น -0.4% เมื่อเทียบรายเดือน กดดันราคา AUDUSD และทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เป็นสกุลเงินที่ปรับตัวแย่ที่สุดในกลุ่ม G10 ในทำนองเดียวกัน ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ในนิวซีแลนด์สำหรับเดือนเมษายนลดลงเหลือ 14.9% จาก 22.9% และแนวโน้มกิจกรรมทางธุรกิจก็อ่อนลงเช่นกัน โดยลดลงเหลือ 14.3% จาก 22.5% ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกับข้อมูลที่น่าผิดหวังจากจีนและออสเตรเลีย ต่างกดดันคู่ NZDUSD
ส่วนราคาสินค้าในร้านค้าของสหราชอาณาจักรตามดัชนีราคาสินค้าในร้านค้าของสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกอังกฤษ (BRC) เติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 โดยรายงานว่าเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับ 1.3% ในครั้งก่อน นอกจากนี้ ราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารยังปรับลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นตัวเลขติดลบครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ กดดันคู่เงิน GBPUSD ให้ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
EURUSD ปรับลงจากระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์เช่นกัน ท่ามกลางการฟื้นตัวโดยรวมของเงินดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1 ของยูโรโซนในวันนี้ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญชุดแรกของเดือนเมษายน ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่อ่อนตัวกว่าคาดเมื่อวันก่อนและความเห็นเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจกดดันเงินยูโรเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ Luis de Guindos รองประธาน ECB กล่าวว่า ECB กำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องเงินเฟ้อ ในทำนองเดียวกัน Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และหัวหน้าธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเงินเฟ้อจะลดลง พร้อมระบุว่า “การลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนมีความเป็นไปได้จริง”
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาปฏิทินเศรษฐกิจเยอรมนีและสหภาพยุโรป…
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการจากเยอรมนีและยูโรโซนจะดึงดูดนักเทรดโมเมนตัม หลังเปิดสัปดาห์อย่างซบเซา นอกจากนี้ สถิติระดับรองจากสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข GDP เบื้องต้นไตรมาส 1 ปี 2024 ของเยอรมนีและสหภาพยุโรปจะประกาศพร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนเมษายน ทำให้ EURUSD เป็นคู่เงินสำคัญที่ต้องจับตาในวันนี้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงท่าทีผ่อนคลายของ ECB คู่เงินยูโรมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำหนดประกาศจะออกมาดีกว่าคาด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า
ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของชิคาโกประจำเดือนเมษายน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ และดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของเดือนเดียวกัน จะส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับความสนใจมากนัก ก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธ
