В начале торгов во вторник рынки остаются неустойчивыми, сохраняя нерешительность, наблюдавшуюся в начале недели. Ожидания новых мер стимулирования экономики Китая и продления перемирия между Израилем и ХАМАС поддерживают оптимизм трейдеров, однако преимущественно слабые данные крупнейших экономик усиливают опасения рецессии. Кроме того, осторожность в преддверии важных событий этой недели не позволяет трейдерам расслабиться.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) демонстрирует коррекционный отскок от трёхмесячного минимума, несмотря на слабую динамику доходности. При этом акции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно снижаются, а фьючерсы на американские фондовые индексы показывают небольшой рост.
Несмотря на это, USDJPY опускается до минимума за неделю, а AUDUSD немного растёт, тогда как EURUSD и GBPUSD показывают небольшое снижение. USDCAD также снизился, а USDCHF остаётся без чёткого направления. Кроме того, покупателям золота не удаётся преодолеть важный уровень сопротивления в районе $2 020, а нефть не получает поддержки на фоне опасений вокруг ОПЕК+ и возможного снижения спроса на энергоносители.
На других рынках BTCUSD и ETHUSD снижаются третий день подряд на фоне ослабления оптимизма по поводу одобрения спотовых ETF и начала консолидации в конце месяца.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под давлением в районе 80,30 доллара, зализывая раны после падения до минимума за неделю на момент публикации.
- Цена на золото пытается удержаться в рамках трёхдневного восходящего тренда в районе $2,015 после обновления шестимесячного максимума накануне.
- Индекс доллара США в понедельник восстанавливается после падения до трёхмесячного минимума и на момент написания умеренно укрепляется, торгуясь вблизи 103,30.
- Уолл-стрит закрыла торги снижением, поэтому Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом фондовые рынки вЕвропе и Великобританииначали день без определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Доллар США укрепляется на фоне разнонаправленной динамики рынков
Хотя слабые данные из США продолжают оказывать давление на доллар, повышая вероятность изменения курса политики ФРС, тревожность рынка в преддверии ключевых публикаций и событий этой недели в сочетании с относительно более слабыми данными за пределами США заставляет медведей по доллару проявлять осторожность. Это также ухудшает настроения и снижает спрос на безрисковые активы.
Тем временем настроения на рынке улучшились после того, как Reuters процитировало заявление Катара о продлении перемирия в Газе на два дня. Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил готовность укреплять связи в цепочках поставок со всеми странами и с оптимизмом оценил перспективы мирового торгового цикла. Эти заявления также помогли ослабить опасения рынка по поводу замедления экономического роста Китая. Кроме того, глава Народного банка Китая (PBoC) Пань Гуншэн заявил, что экономика страны продолжает набирать обороты, добавив, что «инфляция достигла дна». Это помогло сохранить оптимизм участников рынка, несмотря на трудности.
Недавно объём продаж новых домов в США снизился в октябре до 0,679 млн с предыдущего значения 0,719 млн при прогнозе 0,725 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа в ноябре упал до −19,9 с −19,2 месяцем ранее.
Тем временем председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономическая активность в еврозоне в последние кварталы стагнировала и, вероятно, останется слабой до конца года. Также появились слухи, что Лагард дала понять: программу покупки облигаций могут завершить быстрее. Накануне её заявления оказали давление на покупателей евро, что в последнее время поддерживало доллар США.
Следует отметить, что новости от Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) усилили опасения по поводу вируса: UKHSA выявило один подтверждённый случай заражения человека штаммом, похожим на вирусы гриппа, которые сейчас циркулируют среди свиней в Великобритании. Кроме того, падение китайского фондового индекса и призыв представителей властей к крупным акционерам не продавать свои значительные пакеты акций усилили опасения рынка по поводу Китая и повысили спрос на доллар США как на актив-убежище. Рост спроса на наличные в Гонконге также оказывает давление на азиатские рынки и помогает доллару США восстановиться после потерь.
Между тем ожидания, что на встрече ОПЕК+ на этой неделе обсудят дальнейшее сокращение добычи, накануне поддержали цены на нефть. Однако на фоне усиливающихся опасений по поводу спроса этот эффект оказался кратковременным.
Инфляция розничных цен в Великобритании, согласно данным BRC, снизилась до минимума с июня 2022 года. В ноябре она замедлилась третий месяц подряд и составила 4,3% против 5,2% ранее. Несмотря на это, заместитель управляющего Банком Англии (BoE) Дэвид Рамсден заявил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% денежно-кредитную политику, вероятно, потребуется сохранять жёсткой в течение длительного времени.
При этом розничные продажи в Австралии в октябре снизились на 0,2% в месячном выражении против ожидавшегося роста на 0,1% и предыдущего роста на 0,9%. Слабые данные из Австралии вместе с невыразительными комментариями главы Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок оказали давление на австралийский доллар (AUD). Во вторник в своём выступлении Буллок также отметила неопределённость в отношении инфляции и процентных ставок.
Кроме того, сомнения относительно будущего мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ), недавнее улучшение ситуации в экономике Японии и снижение доходности оказывают давление на USDJPY, несмотря на восстановление доллара США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные из США
На этом фоне трейдерам сложно отстаивать опасения по поводу изменения курса политики ФРС, и для поиска сигналов внутри дня они ждут новых ориентиров от сегодняшних данных по индексу потребительского доверия Conference Board, производственному индексу ФРБ Ричмонда и индексу цен на жильё, а также от выступлений представителей ФРС. Если данные и комментарии из США ослабят опасения по поводу снижения ставки ФРС, доллар США может продолжить восстановление. Однако основное внимание будет приковано к данным по инфляции в США в четверг и выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
