Настроения на рынке остаются позитивными: в начале понедельника трейдеры готовятся к важным публикациям данных и событиям этой недели. На фоне праздников в Японии и небольшого числа важных публикаций участники рынка закрепляют предыдущие движения.
Тем временем индекс доллара США (DXY) консолидируется после недавнего роста на фоне ожиданий, что ФРС разочарует рынки, несмотря на усиление ожиданий жёсткой политики американского центробанка. Кроме того, неоднозначные новости из Китая и ослабление геополитической напряжённости оказывают давление на доллар США.
На этом фоне EURUSD и GBPUSD продолжают рост предыдущей недели, а пара USDJPY привлекает особое внимание: она обновила многолетний максимум выше 160,00, после чего к этому моменту потеряла за день более 1,0%.
Кроме того, AUDUSD и NZDUSD также выигрывают от ослабления доллара США, тогда как снижение USDCAD замедлилось на фоне слабых цен на нефть — ключевой экспортный товар Канады. Золото впервые за три дня завершило день снижением после того, как прервало пяти недельный рост.
Тем временем BTCUSD остается под давлением после четырехнедельного снижения на фоне пессимизма из-за планов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) регулировать торговлю криптовалютами. ETHUSD, однако, теряет часть недельного роста: цена немного снижается на фоне падения комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает снижение, начавшееся в пятницу после достижения максимума за неделю, и движется к отметке $88,00. К моменту публикации цена снизилась на 0,50% за день и держится вблизи $88,30.
- Золото немного подешевело и торгуется в районе $2,330, прервав двухдневную серию роста.
- Индекс доллара США остается под давлением в районе 105,80 после первой за три недели потери по итогам недели.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, однако акции Азиатско-Тихоокеанского региона не смогли набрать импульс на фоне выходного дня в Японии. Тем временем европейские и британские акции в начале торгов остаются в небольшом плюсе.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации снижаются в течение дня и торгуются вблизи $62 000 и $3 180 соответственно.
Доллар США готовится к заседанию ФРС и публикации NFP на фоне вялого начала важной недели…
Осторожность в преддверии заявлений Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о денежно-кредитной политике и ежемесячного отчета по занятости в США позволяет доллару США частично отыграть значительное пятничное укрепление.
При этом в пятницу базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США улучшился в марте, что позволило индексу доллара США (DXY) показать значительный дневной рост. Однако консолидация перед заседанием ФРС оказала давление на доллар по отношению к шести основным валютам по итогам недели. После публикации позитивных данных из США экономический советник Белого дома (WH) Лаэль Брейнард заявила, что работа по снижению расходов продолжается. Это, наряду с разочарованием рынка из-за позитивного значения базового индекса цен PCE в США и завышенных ожиданий от данных, стало испытанием для покупателей доллара.
Помимо базового индекса цен PCE, поддержку доллару оказались сильные данные в прогнозе ВВП США за второй квартал, рассчитанном моделью GDPNow Федерального резервного банка Атланты. Это позволило доллару сократить первое за три недели недельное снижение. Согласно последнему прогнозу модели GDPNow ФРБ Атланты, рост ВВП США во втором квартале составит 3,9%. Однако стоит отметить, что модель прогнозировала рост ВВП в первом квартале на 2,7%, тогда как фактический показатель составил 1,6%. Это ставит под сомнение недавний оптимизм относительно состояния экономики США и динамики доллара.
Хотя доллар США позитивно отреагировал на более высокие значения базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США, американские акции выросли: инфляция, учитываемая ФРС, совпала с прогнозами рынка, хотя инвесторы надеялись увидеть более высокие показатели инфляции, особенно после сильных данных по ВВП США и расходам на личное потребление (PCE). В итоге основные фондовые индексы Уолл-стрит показали уверенный недельный рост, лидером стал Nasdaq, а доходность казначейских облигаций США немного повысилась.
USDJPY ненадолго преодолела психологически важный уровень 160.00 и обновила максимум за 34 года, после чего упала за день более чем на 1,5% и вернулась ниже 156.00. Стремительный откат пары может быть связан с интервенцией Японии на валютном рынке для поддержки иены, а также с ослаблением доллара США в преддверии важных данных и событий этой недели. Стоит отметить, что праздничный день в Японии не помешал движению рынков Азии, несмотря на небольшое количество событий в календаре. При этом расхождение между «ястребиным» настроем Федеральной резервной системы США (ФРС) и заявлениями представителей Банка Японии (BoJ) в защиту политики дешёвых денег, а также новости о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида потерял три ключевых места на дополнительных выборах, оказали давление на японскую иену (JPY). В пятницу глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил вероятность длительного ослабления иены.
За выходные промышленная прибыль Китая в марте неожиданно снизилась: с 10,5% в годовом выражении за январь и февраль до -3,5%. Вместе со слабыми данными по промышленному производству и розничным продажам за март это ставит под угрозу недавнее восстановление сырьевых рынков и валют Австралии и Новой Зеландии, а также проверяет на прочность оптимизм инвесторов. Однако ослабление доллара США в преддверии заседания FOMC и публикации данных NFP, по-видимому, позволяет валютам Австралии, Новой Зеландии и Канады оставаться сильнее.
Откат доллара США и улучшение настроений позволили евро и британскому фунту (GBP) сохранить позиции, однако цена золота отступает от сопротивления в виде 10-дневной EMA в преддверии ключевых катализаторов этой недели. Между тем нефть не смогла воспользоваться откатом доллара США на фоне «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы США (ФРС), особенно после сильных данных по базовому индексу цен PCE в США, опубликованных в пятницу, а также на фоне ослабления геополитической напряжённости. Reuters сообщило о признаках прогресса в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС. В сообщении говорилось, что в понедельник лидер ХАМАС прибыл в Каир, а министр иностранных дел Израиля в субботу заявил, что запланированное вторжение в Рафах может быть отложено в случае заключения соглашения об освобождении израильских заложников.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Похоже, понедельник будет спокойным…
Отсутствие важных данных и событий, выходной в Японии и подготовка к ключевым событиям этой недели могут сдержать движение рынка в понедельник. Однако оптимистичные настроения и недавнее ослабление доллара США, как ожидается, продолжатся. При этом предварительные данные по инфляции в Германии за апрель и индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Далласа за тот же месяц могут привлечь трейдеров, торгующих на импульсе.
В течение недели перед заседанием FOMC в среду и публикацией отчёта по занятости в США вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу ожидается низкая ликвидность. При этом цена золота, вероятно, возобновит рост, а доллар США может продолжить снижение: в последние дни участники рынка слишком оптимистично оценивают перспективы жёсткой позиции ФРС, поэтому вероятность разочарования по итогам заседания FOMC высока. Однако отказ ФРС от снижения ставок на фоне сильных данных из США может спровоцировать долгожданное ралли доллара.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
