ความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงกลับมาแย่ลงอีกครั้ง หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ในแดนบวกเล็กน้อย เนื่องจากความตึงเครียดรอบกาซาเกิดขึ้นพร้อมกับ PMI ของจีนที่อ่อนแอและตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ชะลอลง นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขยายเพดานผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ไปที่ 1.0% ยังเป็นบททดสอบต่อความเชื่อมั่นในแง่บวกก่อนหน้านี้
จากปัจจัยนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนจะชะลอตัวลง และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับเปลี่ยนนโยบายยืดเยื้อ เปิดทางให้ฝั่งขาลงของยูโรกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ขณะที่เงินเยนเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่ม G10 นอกจากนี้ บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนยังกดดัน AUDUSD ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเสี่ยง ส่วน GBPUSD ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
ขณะเดียวกัน ราคาทองคำปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อต้นสัปดาห์ ส่วนราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย และหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับลดลง ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดบวก
ในตลาดคริปโต ETHUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามภาวะอุปทาน Ethereum ที่ลดลง หลังความต้องการเพิ่มขึ้นล่าสุด ขณะที่ BTCUSD ก็ปรับตัวลงเช่นกัน แม้จะมีความหวังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติ Bitcoin ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอนใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $86.70 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ $1,995 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 เดือนเมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 106.30 หลังเปิดสัปดาห์อย่างอ่อนแรง
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับตัวขึ้น แต่หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรมีความไม่แน่นอนในช่วงหลัง
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ราชาดอลลาร์คืนบัลลังก์
ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ออกมาน่าผิดหวังนอกสหรัฐฯ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับกาซาที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยิ่งกระตุ้นบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของจีนจาก NBS ไม่เป็นไปตามความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวเร็วขึ้น เนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการในเดือนตุลาคมต่างปรับลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์และระดับก่อนหน้า
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ดำเนินนโยบายตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน และยังคงยืนยันแนวทางการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม การปรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) อายุ 10 ปี จาก 0.5% เป็น 1.0% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น กดดันค่าเงินเยนและเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางมุมมองที่ว่า Fed มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
เมื่อวันจันทร์ ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีในเดือนตุลาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาด และข้อมูล GDP ของยูโรโซนที่ออกมาคละเคล้ากัน ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นผลจากการที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงการลดสถานะซื้อที่ทำกำไรได้ล่าสุดท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไป แม้ฮามาสอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังและใช้ตัวประกัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลระบุว่ากองกำลังของตนช่วยทหารคนหนึ่งออกจากการควบคุมตัวของฮามาสได้ โดยทหารคนดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวประกัน 239 คนที่อิสราเอลระบุว่าถูกจับตัวไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ด้วยเหตุนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และอาจทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เงินเฟ้อในยูโรโซนเป็นปัจจัยสำคัญ
ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซน ดัชนี Chicago PMI เดือนตุลาคม และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ ประจำเดือนดังกล่าว จะเป็นข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ทั้งนี้ หากเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปชะลอตัวลงตามที่คาด อาจยิ่งเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวครั้งล่าสุด นอกจากนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น อาจเพิ่มความหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2023 และเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐ
