ข้อมูลสหรัฐที่ออกมาคละเคล้ากัน ประกอบกับดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ โดยเฉพาะหลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีแรงซื้อเล็กน้อย ปัจจัยดังกล่าวท้าทายการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐ
EURUSD และ GBPUSD ยังขาดแรงส่งขาขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB), ดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักรอาจเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของเงินปอนด์ แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงมีท่าทีเข้มงวดและช่วยพยุงค่าเงินปอนด์
AUDUSD, NZDUSD และสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัวจากการขาดทุน ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นเล็กน้อยและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งขึ้น โดยไม่สนใจข้อมูลภายในประเทศที่มีทิศทางผสมกัน อย่างไรก็ตาม USDCAD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในวันนี้
USDJPY ดีดตัวขึ้นจากแนวรับ SMA 50 และยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แม้ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ดีขึ้นจะยังไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน และความเชื่อมั่นในตลาดฟื้นตัวเล็กน้อย
BTCUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครั้งใหม่ ขณะที่ ETHUSD ลดช่วงบวกของวันก่อนหน้า โดยปรับลงเล็กน้อยท่ามกลางมุมมองที่หลากหลายในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 0.5% ระหว่างวัน แตะ $73.20 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ขณะที่ฝั่งขาลงของตลาดพลังงานพยายามฟื้นตัวหลังราคาลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- ทองคำ ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า และปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ $2,335 ในขณะที่เขียน
- ดัชนี USDฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนและล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.30
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อยและช่วยให้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก ฟื้นตัวจากการขาดทุนหนักในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษ และ หุ้นยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ $71,000 แต่ ETHUSD ยังเผชิญแรงกดดันบริเวณ $3,800 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐปรับลดการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขณะที่ข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญใกล้เข้ามา…
ผู้เล่นในตลาดมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ ระหว่างรอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์นี้ สาเหตุอาจมาจากตัวเลข Caixin Services PMI ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาดี และข่าวที่ว่าอิสราเอลกำลังพิจารณายอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐฯ เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ ข่าวที่ว่าธนาคารกลางชั้นนำส่วนใหญ่ใกล้จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ยังช่วยเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยง ซึ่งกดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ ถึงอย่างนั้น โอกาสที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2024 ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะลด 2 ครั้ง รวมถึงความหวังว่าข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ จะออกมาดี ก็ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐและทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า
แม้คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ ในวันอังคารจะออกมาดีกว่าคาด และจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ส่งสัญญาณว่าความร้อนแรงของตลาดแรงงานกำลังลดลง แต่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และข้อมูลที่ซบเซาก่อนหน้านี้กลับเป็นปัจจัยท้าทายการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถ่ายทอดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ขณะที่ Wally Adeyemo รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสนับสนุนแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง
ในตลาดอื่น GDP ของออสเตรเลียในไตรมาส 1 อ่อนแอกว่าคาด และ PMI รายเดือนก็ลดลงเช่นกัน แต่ดัชนี Terms of Trade ของนิวซีแลนด์ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการของ Jibun Bank ญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาดการณ์เบื้องต้น ส่วน BoJ สนับสนุนให้ผ่อนคลายการซื้อพันธบัตรตั้งแต่การประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งน่าจะกดดันราคา USDJPY อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งยังมีจำกัด โดยเฉพาะในช่วงที่ธนาคารกลางรายใหญ่กำลังปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินเยน
น้ำมันดิบลดการขาดทุนล่าสุด ขณะที่ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน การฟื้นตัวนี้สอดคล้องกับบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยและข้อมูลเศรษฐกิจจีน แม้ข้อมูลสต็อกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) จะเผยให้เห็นสต็อกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็ตาม ขณะที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบ สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังของผู้เล่นรายสำคัญก่อนการประชุม ECB และการประกาศตัวเลข NFP แรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข่าวล่าสุดที่ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อทองคำแท่งของธนาคารกลางยังจำกัดการเคลื่อนไหวของ XAUUSD ด้วย
EURUSD ยังคงอ่อนแรงและปรับตัวลงต่อจากการถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลังดำเนินการดังกล่าวในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ GBPUSD สะท้อนความตึงเครียดทางการเมืองในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ความอ่อนแอล่าสุดของคู่เงิน Cable อาจเชื่อมโยงกับผลสำรวจล่าสุดที่บ่งชี้ว่าพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่เผชิญความท้าทายอย่างมากในการรักษาอำนาจ นอกจากนี้ ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ BoE ในการคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังเป็นปัจจัยทดสอบผู้ซื้อคู่เงิน Cable แม้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในช่วงที่ผ่านมาจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อย
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
ต่างจากวันจันทร์และวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญหลายรายการในวันพุธอาจช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด โดยข้อมูลชุดแรกที่นักเทรดตามโมเมนตัมควรจับตาคือดัชนี PMI ขั้นสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร จากนั้นควรติดตามตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ และตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายประจำเดือนพฤษภาคมจาก S&P Global ซึ่งอาจทดสอบการเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาด
แม้ข้อมูลจาก EU/UK อาจไม่ทำให้ EURUSD และ GBPUSD เคลื่อนไหวมากนัก แต่ตัวเลข ADP ของสหรัฐฯ และธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ USDCAD โดยเฉพาะเมื่อ BoC กำลังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้อมูลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงอาจท้าทายการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้นทรงตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
