Dữ liệu Mỹ trái chiều cùng với PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc lạc quan đã củng cố tâm lý lạc quan thận trọng vào đầu ngày thứ Tư, nhất là sau khi Phố Wall tăng nhẹ. Diễn biến này gây sức ép lên đà phục hồi điều chỉnh của Chỉ số USD (DXY) từ mức đáy hai tháng, trong bối cảnh thị trường chờ đợi các dữ liệu quan trọng về hoạt động kinh tế và việc làm của Mỹ.
EURUSD và GBPUSD thiếu động lực tăng trước loạt yếu tố xúc tác quan trọng trong tuần này: thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), PMI của Anh/Mỹ và báo cáo việc làm của Mỹ. Cần lưu ý rằng những bất ổn chính trị tại Anh tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng bảng Anh, trong khi các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn giữ quan điểm thiên về thắt chặt và giúp hạn chế đà giảm của GBPUSD.
AUDUSD, NZDUSD và các mặt hàng đang phục hồi sau đà giảm nhờ tâm lý thị trường cải thiện đôi chút và dữ liệu Trung Quốc vững hơn, bất chấp các thông tin trong nước trái chiều. Tuy nhiên, USDCAD không hưởng lợi từ đà phục hồi của giá dầu trước thông báo lãi suất hôm nay của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).
USDJPY bật lên từ vùng hỗ trợ SMA 50, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai ngày, khi dữ liệu hoạt động kinh tế cải thiện của Nhật Bản không thuyết phục được phe hawkish tại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ phục hồi điều chỉnh và tâm lý thị trường cải thiện nhẹ.
BTCUSD tăng phiên thứ năm liên tiếp, lập đỉnh mới trong hai tuần, trong khi ETHUSD thu hẹp mức tăng của ngày trước đó với mức giảm nhẹ giữa tâm lý trái chiều trên thị trường tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI tăng 0,5% trong ngày, lên 73,20 USD tại thời điểm viết bài, khi phe bán trên thị trường năng lượng xoa dịu phần nào sau khi giá chạm mức thấp nhất trong bốn tháng.
- Vàng thu hẹp mức giảm của ngày hôm trước và tăng nhẹ quanh 2.335 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD giữ vững đà phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng và gần đây ghi nhận mức tăng nhẹ quanh 104.30.
- Phố Wall đóng cửa với sắc thái tích cực nhẹ, giúp các thị trường châu Á - Thái Bình Dương thu hẹp mức giảm mạnh của ngày hôm trước. Trong khi đó, cổ phiếu Anh và cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 71.000 USD, trong khi ETHUSD vẫn chịu áp lực quanh mức 3.800 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD giảm bớt mức tăng trước đó khi các dữ liệu và sự kiện quan trọng sắp diễn ra…
Các bên tham gia thị trường có tâm lý hơi lạc quan vào đầu ngày thứ Tư trong khi chờ đợi các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này. Tâm lý này có thể xuất phát từ số liệu PMI dịch vụ Caixin tháng 5 của Trung Quốc tốt hơn kỳ vọng và tin tức Israel cân nhắc chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn về Gaza do Mỹ đề xuất. Ngoài ra, tin tức cho thấy hầu hết các ngân hàng trung ương lớn gần như đã sẵn sàng công bố hạ lãi suất vào tháng 6 đang củng cố khẩu vị rủi ro, qua đó gây sức ép lên bên mua đồng đô la Mỹ. Dù vậy, xác suất Fed chỉ hạ lãi suất ít lần hơn trong năm 2024 vẫn không đổi (hiện là hai lần), cùng với kỳ vọng các số liệu hoạt động kinh tế và việc làm của Mỹ sẽ tích cực, đang tạo lực hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và giúp đồng bạc xanh thu hẹp mức giảm trước đó.
Trong khi Đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ hôm thứ Ba tốt hơn dự kiến và số vị trí việc làm còn trống theo JOLTS cho thấy sức nóng của thị trường lao động đang hạ nhiệt, các bình luận từ quan chức Bộ Tài chính Mỹ cùng những dữ liệu kém tích cực trước đó đang cản trở đà phục hồi của đồng USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết thị trường kỳ vọng lãi suất ngắn hạn sẽ giảm, còn Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nhấn mạnh khả năng lạm phát giảm.
Ở những diễn biến khác, GDP quý I của Úc thấp hơn kỳ vọng và PMI tháng cũng giảm, trong khi Chỉ số Điều kiện thương mại của New Zealand cải thiện. PMI dịch vụ của Jibun Bank Nhật Bản cao hơn dự báo ban đầu, còn BoJ chủ trương giảm mua trái phiếu sớm nhất là tại cuộc họp tháng 6; điều này đáng lẽ gây áp lực lên tỷ giá USDJPY. Tuy nhiên, thị trường thiếu niềm tin vào khả năng ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất, nhất là khi các ngân hàng trung ương lớn đang giảm lãi suất, khiến đà giảm của cặp tiền yên bị hạn chế.
Dầu thô thu hẹp đà giảm gần đây, đồng thời nối dài nhịp phục hồi từ mức thấp nhất trong 4 tháng của phiên trước. Diễn biến này phù hợp với tâm lý lạc quan nhẹ và dữ liệu Trung Quốc, trong khi thị trường bỏ qua mức tăng bất ngờ của tồn kho dầu hàng tuần tại Mỹ theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API). Trong khi đó, vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của các bên tham gia thị trường trước thềm cuộc họp ECB và báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ (NFP). Căng thẳng địa chính trị cùng những thông tin mới nhất phát đi tín hiệu trái chiều về hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng đang hạn chế biến động của XAUUSD.
EURUSD vẫn chịu áp lực khi tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong 11 tuần của ngày trước đó, trong bối cảnh các nhà giao dịch dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn sau khi thực hiện động thái này hôm thứ Năm. GBPUSD phản ánh căng thẳng chính trị ngày càng leo thang tại Anh trước thềm tổng tuyển cử tháng 7. Đà suy yếu gần đây của cặp Cable có thể liên quan đến các cuộc thăm dò mới nhất, cho thấy phe bảo thủ cầm quyền sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chính phủ. Ngoài ra, những hoài nghi về khả năng BoE duy trì lãi suất hiện tại cũng gây áp lực lên bên mua cặp Cable, dù các số liệu kinh tế của Anh gần đây có phần tích cực.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Phía trước là một ngày bận rộn…
Khác với thứ Hai và thứ Ba, hàng loạt dữ liệu kinh tế và sự kiện có thể thúc đẩy thanh khoản thị trường vào thứ Tư. Trong đó, số liệu PMI cuối cùng tháng 5 của Khu vực đồng euro và UK sẽ là những yếu tố đầu tiên tạo động lực cho các nhà giao dịch theo đà. Tiếp theo, dữ liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ là những sự kiện quan trọng cần theo dõi. Cuối cùng, PMI dịch vụ ISM của Mỹ và số liệu PMI S&P Global cuối cùng tháng 5 có thể thử thách các diễn biến mới nhất.
Dữ liệu EU/Anh có thể không khiến EURUSD và GBPUSD biến động mạnh, trong khi số liệu ADP của Mỹ và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ thu hút sự chú ý của giới giao dịch USDCAD, nhất là khi BoC sắp cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, dữ liệu Mỹ có khả năng suy yếu có thể thách thức đà phục hồi điều chỉnh gần đây của đồng USD, khi kỳ vọng Fed duy trì lập trường cứng rắn đã ổn định kể từ tuần trước.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
