Смешанные данные из США и позитивный индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае поддерживают сдержанный оптимизм в начале среды, особенно после умеренного роста на Уолл-стрит. Это сдерживает коррекционный отскок индекса доллара США (DXY) от двухмесячного минимума в преддверии ключевых данных из США об активности и занятости.
EURUSD и GBPUSD не хватает импульса для роста в преддверии ключевых событий этой недели: решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, публикации индексов деловой активности Великобритании и США и отчёта по рынку труда США. Стоит отметить, что политическая неопределённость в Великобритании может поддержать фунт, хотя представители Банка Англии (BoE) сохраняют жёсткую позицию и формируют нижнюю границу для GBPUSD.
AUDUSD, NZDUSD и сырьевые товары отыгрывают потери на фоне небольшого улучшения настроений и более сильных данных из Китая, игнорируя неоднозначные новости из своих стран. Однако USDCAD не получает поддержки от восстановления цен на нефть в преддверии сегодняшнего объявления Банка Канады (BoC) о процентной ставке.
USDJPY отскочила от поддержки на уровне 50-дневной SMA, прервав двухдневное снижение: улучшение данных об экономической активности в Японии не убедило сторонников ужесточения политики Банка Японии (BoJ). Этому способствовал корректирующий отскок доходности казначейских облигаций США и небольшое улучшение настроений на рынке.
BTCUSD растёт пятый день подряд и обновляет двухнедельный максимум, тогда как ETHUSD немного теряет в цене, сокращая рост предыдущего дня на фоне смешанных настроений на крипторынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI к моменту публикации подорожала внутри дня на 0,5%, до 73,20 доллара. На четырёхмесячном минимуме продавцы энергоресурсов пытаются восстановиться.
- Золото отыгрывает потери предыдущего дня и демонстрирует небольшой рост вблизи отметки 2 335 долларов на момент написания.
- Индекс доллара США продолжает восстанавливаться после двухмесячного минимума, прибавив немного и достигнув отметки около 104,30 на момент публикации.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом и помогла рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона сократить существенные потери предыдущего дня. При этом британские и европейские акции торгуются разнонаправленно в первый час торгов.
- BTCUSD показывает небольшой рост вблизи отметки $71,000, тогда как ETHUSD остается под давлением в районе $3,800 на момент написания.
Доллар США корректируется после предыдущих движений в преддверии важных данных и событий…
Рано утром в среду участники рынка настроены немного позитивно и ждут важных данных и событий этой недели. Причиной могут быть сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае за май и новости о том, что Израиль рассматривает возможность принять предложенное США соглашение о прекращении огня в Газе. Кроме того, новости о том, что большинство крупнейших центральных банков почти готовы объявить о снижении ставок в июне, усиливают аппетит к риску и оказывают давление на покупателей доллара США. Тем не менее неизменные ожидания менее значительного снижения ставки ФРС в 2024 году — сейчас речь идёт о двух снижениях — и надежды на сильные данные по деловой активности и занятости в США поддерживают доллар, позволяя ему отыграть часть предыдущих потерь.
Хотя опубликованные во вторник данные по заказам на промышленные товары в США оказались лучше ожиданий, а число открытых вакансий JOLTS указало на снижение напряжённости на рынке труда, комментарии представителей Министерства финансов США и ранее слабые данные ставят под сомнение восстановление доллара США. Министр финансов США Джанет Йеллен озвучила ожидания рынка относительно снижения краткосрочных ставок, а заместитель министра финансов Уолли Адейемо выступил за снижение инфляции.
В Австралии данные по ВВП за первый квартал оказались слабее, а месячный PMI снизился. В то же время индекс условий торговли Новой Зеландии улучшился. PMI сферы услуг Jibun Bank в Японии превысил первоначальные ожидания, а Банк Японии выступил за сокращение покупок облигаций уже на июньском заседании. Это должно было оказать давление на курс USDJPY. Однако рынок не уверен, что японский центробанк снова повысит ставки, особенно на фоне их снижения крупнейшими центробанками. Это ограничивает снижение пары с иеной.
Цены на нефть сокращают недавние потери, продолжая восстановление предыдущего дня от четырёхмесячного минимума. Этому способствуют немного улучшившиеся настроения и данные из Китая, тогда как неожиданное увеличение запасов нефти в США за неделю, по данным Американского института нефти (API), не оказало заметного влияния. Золото, напротив, остаётся в диапазоне, отражая осторожность ключевых участников рынка в преддверии заседания ЕЦБ и публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Движение XAUUSD также сдерживают геополитическая напряжённость и последние новости, которые дают противоречивые сигналы о покупках золота центральными банками.
EURUSD продолжает испытывать давление и развивает начавшееся накануне снижение от максимума за 11 недель: трейдеры ожидают дальнейшего снижения ставок ЕЦБ после того, как регулятор снизил их в четверг. Кроме того, GBPUSD реагирует на усиление политической напряжённости в Великобритании в преддверии всеобщих выборов в июле. Недавнее ослабление пары Cable может быть связано с результатами последних опросов, указывающими на серьёзные трудности, с которыми столкнутся правящие консерваторы, пытаясь удержать власть. Кроме того, сомнения в способности Банка Англии защищать текущие ставки оказывают давление на покупателей пары Cable, несмотря на то что в последнее время экономическая статистика Великобритании была немного лучше ожиданий.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Впереди насыщенный день…
В отличие от понедельника и вторника, в среду рынок получит сразу несколько важных экономических данных и событий, которые могут повысить его активность. В первую очередь трейдеры, торгующие на импульсе, обратят внимание на окончательные значения майских индексов PMI в еврозоне и Великобритании. Затем важными событиями станут данные ADP по изменению занятости в США и решение Банка Канады по процентной ставке. Наконец, индекс деловой активности в сфере услуг ISM США и окончательные значения глобального индекса PMI S&P за май могут проверить устойчивость последних движений рынка.
Данные по ЕС и Великобритании могут не вызвать значительных движений EURUSD и GBPUSD. В центре внимания трейдеров USDCAD будут данные ADP по США и Банк Канады, особенно в преддверии возможного снижения ставки. В то же время ожидаемое ослабление данных из США может помешать последнему коррекционному отскоку доллара, поскольку ставки на «ястребиную» позицию ФРС стабилизировались с прошлой недели.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
