Các tài sản rủi ro biến động mạnh vào đầu ngày thứ Sáu khi cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran khơi lại lo ngại về Thế chiến III. Tuy nhiên, phản ứng có chừng mực của Iran dường như đang thử thách những người gần đây có quan điểm bi quan. Các tin tức bất lợi cho tâm lý rủi ro, cùng với quan điểm cứng rắn của Fed và dữ liệu Mỹ tích cực, đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Điều này cũng gây sức ép lên EURUSD trong bối cảnh các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra những nhận định ôn hòa, trong khi GBPUSD không hưởng lợi từ các phát biểu lạc quan của Ngân hàng Anh (BoE) do dữ liệu kinh tế trong nước trái chiều. Ngoài ra, USDJPY và USDCHF giảm do đồng yên Nhật (JPY) và franc Thụy Sĩ (CHF) được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng cũng duy trì ở mức cao hơn trong bối cảnh lợi suất giảm và thị trường đổ xô tìm kiếm sự an toàn trước rủi ro. Bên cạnh đó, dầu thô tăng giá do lo ngại nguồn cung thắt chặt, trong khi AUDUSD và NZDUSD giảm.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD đảo chiều đà phục hồi của ngày trước đó trong bối cảnh tâm lý chung kém tích cực và thị trường tích lũy trước sự kiện Bitcoin halving ngày 20 tháng 4.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong năm tuần, lên quanh 88,80 USD tính đến thời điểm viết bài.
- Giá vàng tiếp tục hướng tới chuỗi tăng năm tuần, với mức tăng nhẹ gần 2.385 USD tại thời điểm cập nhật.
- Chỉ số USD tăng 0,25% trong ngày lên 106,20, hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh cũng giảm trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm hơn 1,0% trong ngày, xuống quanh mức 63.000 USD và 3.030 USD trong phiên gần nhất.
Tâm lý né tránh rủi ro thúc đẩy đồng USD…
Một loạt vụ nổ rải rác ở Trung Đông khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực vào đầu ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, tin tức được công bố khá chậm và sau đó, việc Iran do dự, không thừa nhận có cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel, đã khiến phe bi quan phải cân nhắc lại. Dù vậy, cần lưu ý rằng S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Israel từ AA- xuống A+, tiếp tục gây sức ép lên khẩu vị rủi ro. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết họ sẵn sàng cân nhắc thêm các lệnh trừng phạt Iran. Điều này cũng khiến Tehran khó có thể phản ứng mạnh mẽ trước một cuộc tấn công của Israel, qua đó hạn chế tâm lý né tránh rủi ro gần đây.
Gần đây, CNN dẫn lời một nguồn tin trong khu vực bác bỏ khả năng Iran trả đũa các cuộc tấn công của Israel hôm thứ Sáu. Các thông tin được đưa ra trước đó trong ngày cũng cho biết Iran phủ nhận việc có cuộc tấn công từ nước ngoài nhằm vào các thành phố của nước này, trong đó có Isfahan. Các quan chức Tehran cũng được dẫn lời nói: “Không có cuộc không kích nào, chỉ có các máy bay không người lái bốn cánh quạt bị bắn hạ.”
Ngoài ra, các tin tức bất lợi cho tâm lý chấp nhận rủi ro từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng giúp đồng USD duy trì vững giá. PBoC chỉ ra những thách thức từ việc Trung Quốc theo đuổi mục tiêu mở rộng tín dụng một chiều nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trong số các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic hoan nghênh tiến triển trong việc kiềm chế lạm phát, đồng thời cho biết: “Tôi cần sẵn sàng cân nhắc tăng lãi suất nếu lạm phát chững lại hoặc diễn biến theo chiều hướng ngược lại.” Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cũng đưa ra nhận định: “Khi lạm phát trên đà trở lại mức 2%, Fed có thể cắt giảm lãi suất.” Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này dự báo lạm phát sẽ ở mức 2,0% vào năm 2025, qua đó cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn. Ngoài ra, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tỏ ra khá cứng rắn khi không chỉ bác bỏ tính cấp thiết của việc giảm lãi suất mà còn cho biết: “Nếu dữ liệu cho thấy cần lãi suất cao hơn, Fed sẽ tăng lãi suất.”
Bên cạnh những phát biểu cứng rắn từ Fed, dữ liệu tích cực của Mỹ cũng giúp đồng đô la Mỹ nhích lên, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần của Mỹ vẫn ở mức 212.000, thấp hơn dự báo 215.000. Trong khi đó, chỉ số khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia tháng 4 tăng lên 15,5 từ mức 3,2, cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 1,5. Cần lưu ý rằng doanh số bán nhà hiện hữu tại Mỹ trong tháng 3 suy yếu, nhưng không gây sức ép lên đồng đô la Mỹ.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp và dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Trong khi Phố Wall đóng cửa trái chiều, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ không được hỗ trợ bởi tâm lý né tránh rủi ro và đã giảm trong ngày tính đến thời điểm hiện tại vào thứ Sáu. Điều này gây sức ép lên phe mua đô la Mỹ và giúp giá vàng giữ vững hơn.
Trong khi phần lớn quan chức Fed phản đối xu hướng nghiêng về cắt giảm lãi suất và ủng hộ đồng bạc xanh, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như ủng hộ việc ngân hàng trung ương của khối sớm cắt giảm lãi suất hơn, gây áp lực lên đồng euro (EUR). Thành viên Hội đồng Thống đốc Olli Rehn phát biểu: “Nếu chúng ta tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiếp tục hội tụ bền vững về mục tiêu 2%, thì tháng 6 sẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất.” Cùng quan điểm, thành viên Hội đồng ECB Klaas Knot cho biết: “Tôi cho rằng lãi suất sẽ giảm dần một cách thận trọng sau tháng 6,” đồng thời nói rằng ông không thoải mái với mức cắt giảm lãi suất mà thị trường đang định giá. Ngoài ra, Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng cho biết việc nới lỏng chính sách thắt chặt là phù hợp nếu các điều kiện về lạm phát được đáp ứng.
Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và ECB có xu hướng ôn hòa, EURUSD không được hỗ trợ bởi đánh giá lạc quan về kinh tế từ ngân hàng trung ương Đức, Bundesbank. Báo cáo kinh tế hàng tháng của ngân hàng này cho biết động lực bất ngờ từ ngành công nghiệp và xây dựng có thể đã giúp kinh tế tăng trưởng trong quý I năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu: “Nhưng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy kinh tế Đức cải thiện một cách bền vững,” qua đó tiếp tục có lợi cho phe bán EURUSD khi cặp tiền này ở gần mức thấp nhất trong năm.
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Megan Greene không dự đoán sẽ có đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Bà nói thêm: “Chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu trong những tháng tới, nhưng không cho rằng lạm phát sẽ duy trì ở đó.” Những bình luận mang quan điểm thắt chặt của bà không thể thúc đẩy bên mua GBPUSD trong bối cảnh đồng USD tăng giá trên diện rộng và những nghi ngờ về quá trình chuyển đổi kinh tế của Anh, đặc biệt sau các số liệu trái chiều gần đây.
USDCHF và USDJPY giảm bất chấp sức mạnh của đồng USD, do đồng franc Thụy Sĩ (CHF) và đồng yên Nhật (CHF) được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Các phát biểu từ quan chức Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng hỗ trợ hai đồng tiền này phục hồi.
Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đưa ra những bình luận mới nhất với giọng điệu thiên về thắt chặt chính sách, cho biết: “Đồng JPY yếu có thể ảnh hưởng đến lạm phát xu hướng và nếu vậy, có thể dẫn đến thay đổi chính sách.” Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách SNB Antoine Martin cho biết lạm phát tại Thụy Sĩ có khả năng duy trì trong khoảng 0–2% trong ba năm tới.
Ngoài ra, AUDUSD và NZDUSD chịu sức ép từ đồng USD mạnh và tâm lý bi quan về Trung Quốc, trong khi giá dầu thô tăng hơn 2,0% do lo ngại nguồn cung bị thắt chặt bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Theo dõi diễn biến địa chính trị và phát biểu của Fed…
Các tin tức về chiến sự Israel-Iran có thể khiến các bên tham gia thị trường duy trì cảnh giác và củng cố sức mạnh của đồng USD. Bên cạnh đó, vòng phát biểu cuối cùng của các quan chức Fed trước giai đoạn im lặng kéo dài hai tuần cũng là yếu tố quan trọng cần theo dõi. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ủng hộ việc trì hoãn cắt giảm lãi suất và được củng cố bởi dữ liệu Mỹ gần đây. Điều này cho thấy đồng USD có thể tiếp tục tăng, gây bất lợi cho bên mua hàng hóa và gia tăng áp lực giảm lên GBPUSD cũng như EURUSD.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
