Khẩu vị rủi ro suy yếu vào đầu ngày thứ Năm khi lo ngại gia tăng về tình hình Trung Đông, tâm lý bất an trước khi dữ liệu được công bố và quan điểm thiên về thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng gây sức ép.
Trong bối cảnh này, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) gặp khó khăn trong việc giữ vững đà phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần của ngày hôm trước, trong khi EURUSD và GBPUSD nhích lên.
Tuy nhiên, USDJPY thu hút sự chú ý khi tăng lên mức cao mới kể từ năm 1990, trước các thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu.
Đáng chú ý, AUDUSD và NZDUSD tăng ngày thứ tư liên tiếp nhờ kỳ vọng lạc quan về các động thái tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Trong khi đó, USDCAD xóa bớt đà phục hồi điều chỉnh của ngày hôm trước khi giá dầu tăng, bất chấp các yếu tố bất lợi từ Canada; còn USDCHF dao động quanh mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.
Ở diễn biến khác, giá vàng vẫn kém sôi động sau ba ngày giảm liên tiếp và đang thử thách ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn vào thời điểm viết bài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhích lên và cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ.
Tiếp theo, BTCUSD và ETHUSD thu hẹp mức giảm trong ngày lớn nhất tuần được ghi nhận hôm trước, khi các nhà giao dịch đánh giá lại những lo ngại về việc phê duyệt ETF Ethereum giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent thu hút lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày trước đó từ mức cao nhất tuần; tại thời điểm viết bài, giá tăng nhẹ quanh mức 88,20 USD.
- Vàng đi ngang quanh mức 2.318–2.320 USD sau khi giảm trong ba ngày liên tiếp vừa qua.
- Chỉ số USD chịu áp lực bán, đảo chiều đà phục hồi của ngày trước đó và giảm 0,16% trong phiên, xuống gần 105,65 vào thời điểm cập nhật mới nhất.
- Wall Street đóng cửa trái chiều, trong khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD xóa bỏ mức giảm của ngày trước đó với mức tăng nhẹ trong ngày, lên khoảng 64.500 USD và 3.170 USD tại thời điểm viết bài.
USDJPY thu hút sự chú ý khi tiến gần mốc 160.00…
Dù là đà tăng của cặp USDJPY lên mức cao nhất trong nhiều năm hay việc các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản không chấp nhận đồng yên suy yếu, chưa kể tâm lý thận trọng trước số liệu GDP quý I của Mỹ, cuộc họp BoJ và Chỉ số giá PCE lõi, cặp tiền tệ liên quan đến đồng yên vẫn đang được chú ý. Đáng lưu ý, đà tăng của cặp tiền này lên mức cao nhất trong 34 năm có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố xúc tác, từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ đến tâm lý lo ngại của thị trường, cũng như khả năng khoảng cách giữa các chính sách tiền tệ của Fed và BoJ sẽ kéo dài hơn.
Hôm thứ Tư, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 3 tăng 2.6% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 2.5% và mức trước đó (đã điều chỉnh) là 1.3%, tạo bất ngờ theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh dữ liệu Mỹ khả quan, tâm lý né tránh rủi ro cũng hỗ trợ Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần. Tuy nhiên, số liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi yếu hơn và việc thị trường tích lũy trước thềm công bố GDP quý 1 của Mỹ gần đây đã gây sức ép lên bên mua đồng bạc xanh.
Nói về các yếu tố rủi ro chính, Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) cho biết lượng hàng hóa vận chuyển qua Kênh đào Suez đã giảm 66% từ giữa tháng 12 năm 2023 đến đầu tháng 4 năm 2024, đồng thời cảnh báo về những lo ngại liên quan đến lạm phát. Ngoài ra, Reuters dẫn hình ảnh vệ tinh để đưa tin về việc Trung Quốc bị cho là có liên quan đến việc tạo nơi trú ẩn cho các tàu có liên hệ với hoạt động chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Điều này khiến tâm lý thị trường xấu đi khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Trung Quốc. Trong những phát biểu đầu tiên của chuyến thăm, ông Blinken cho biết: “Mỹ hướng tới cạnh tranh kinh tế lành mạnh với Trung Quốc và một sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc.”
Trong khi đà phục hồi của đồng USD gây sức ép lên phe mua EURUSD vào thứ Tư, cặp tiền chính này lấy lại động lực tăng giá vào đầu ngày thứ Năm, nhờ những bình luận mang xu hướng thắt chặt chính sách từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu khả quan từ Đức. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Joachim Nagel, cho biết: “Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 không nhất thiết sẽ được nối tiếp bằng một loạt đợt cắt giảm lãi suất.” Ngoài ra, chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức trong tháng 4 đạt 89,4, cao hơn mức dự báo 88,8 và mức trước đó 87,9. Các chỉ số Đánh giá hiện tại và Kỳ vọng của IFO cũng tăng cao hơn mức trước đó và dự báo của thị trường, qua đó hỗ trợ đồng Euro.
Ở chiều ngược lại, GBPUSD phớt lờ đà phục hồi của đồng USD cũng như dữ liệu yếu kém của Anh để lập đỉnh tuần mới, tiếp tục nhích lên trong thời gian gần đây. Tuy vậy, Chỉ số kỳ vọng đơn hàng công nghiệp tháng Tư của CBI tại Anh giảm xuống mức thấp nhất ba tháng là -23, so với mức dự báo -16 và mức trước đó -18. Nguyên nhân có thể liên quan đến những phát biểu hồi đầu tuần của các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), những người đã bác bỏ các lo ngại về việc cắt giảm lãi suất.
Takao Ochi, thành viên cấp cao của Ủy ban Tài chính Hạ viện Nhật Bản, cho biết nếu USDJPY tiến về mốc 160 (hoặc 170), các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ hành động vì họ xem đó là mức “quá mức”. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cũng đưa ra bình luận tương tự, cho thấy sự sẵn sàng ứng phó toàn diện với những biến động nhanh và không mong muốn của thị trường ngoại hối. Vì vậy, những bình luận thách thức đà tăng tiếp theo của cặp Yen dường như đang phát huy tác dụng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng, dù lợi suất cao hơn vẫn giúp phe mua USDJPY duy trì hy vọng.
Sức mạnh của đồng USD cũng gây áp lực giảm lên dầu thô và khiến giá vàng suy yếu, dù dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ cho thấy lượng dầu dự trữ giảm mạnh so với mức tăng của kỳ trước. Nguyên nhân cũng có thể liên quan đến việc các tin tức tiêu cực về rủi ro từ Trung Đông giảm bớt, cũng như việc thị trường chuẩn bị đón số liệu GDP quý I của Mỹ hôm nay và Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ vào thứ Sáu, còn được gọi là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi.
Ở diễn biến khác, USDCAD chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp bằng một nhịp phục hồi mạnh. Đà phục hồi của đồng USD diễn ra cùng lúc với giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, suy yếu, dữ liệu Canada kém tích cực và biên bản cuộc họp có quan điểm ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Doanh số bán lẻ của Canada trong tháng 2 giảm 0,1%, trái với mức tăng 0,1% được dự báo, nhưng cao hơn mức giảm 0,3% của kỳ trước. Biên bản BoC cho biết các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng bất kỳ động thái nới lỏng chính sách tiền tệ nào cũng có thể sẽ diễn ra từ từ.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Một loạt dữ liệu Mỹ được chú ý…
USDJPY chắc chắn là cặp tiền quan trọng mà các nhà giao dịch theo đà cần theo dõi, nhưng thị trường sẽ còn chú ý đến một loạt dữ liệu của Mỹ. Trong số đó, số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 năm 2024 của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý lớn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, cùng số liệu hàng tháng về Doanh số nhà chờ bán của Mỹ và Chỉ số Hoạt động sản xuất của Fed Kansas cũng rất đáng chú ý.
Trước thiên hướng diều hâu gần đây của Fed, được củng cố bởi các số liệu kinh tế Mỹ tích cực, những diễn biến khả quan hơn nữa trong dữ liệu Mỹ có thể giúp đồng USD thu hẹp mức giảm trong tuần và gây áp lực lên giá hàng hóa. Trong số đó, cần đặc biệt theo dõi đà suy yếu của vàng khi giá xuống dưới 2.298 USD, vì điều này có thể kích hoạt một đợt giảm đáng kể của giá kim loại quý trước thềm cuộc họp FOMC tuần tới.
Sau các dữ liệu Mỹ đã đề cập, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào đầu ngày thứ Sáu và chỉ số giá PCE lõi của Mỹ, còn được gọi là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cũng là những yếu tố đáng chú ý có thể khiến USDJPY biến động mạnh. Một BoJ có khả năng nghiêng về chính sách thắt chặt có thể kích hoạt đợt điều chỉnh giảm được chờ đợi từ lâu của cặp tiền có đồng yên. Tuy nhiên, các tín hiệu lạm phát Mỹ mạnh hơn có thể tạo lực đỡ cho USDJPY.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
